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开始。房琯选择追赶上皇，又得到新皇认可，带重兵收复长安。房琯以中军、北军为前锋，十月辛丑在咸阳陈涛斜，与大燕安守忠军交战，全军覆没，死伤四万馀人，仅一千多人逃出生天。
癸卯，房琯亲领南军交战，再败，致使数位将军投降大燕。杜甫与长安市民一样，失落地看着浑身是血的大燕将士，满大街耀武扬威；哀伤将士命贱之余，对大唐朝廷充满失望。不管怎么说，败仗也是消息，说明大军开始反攻，总比被动防御没消息好。
除了关心战事，推演两军交战，杜甫心里仅余浓浓思念。春风吹到长安的时候，杜甫久久不能入睡，起身到屋外看月亮，挂念远方的家人：
今夜鄜州月，闺中只独看。
遥怜小儿女，未解忆长安。
香雾云鬓湿，清辉玉臂寒。
何时倚虚幌，双照泪痕干。
杜甫经常念叨小儿子。三岁会背杜甫的诗，能与客人说上几句话。如此聪颖的小孩，举世罕见，好好培养的话，肯定比自己强。可惜可叹，困居长安，没时间教育孩子；孩子无辜却不幸，遭遇乱世，长大以后会怎样呢？
时间长了，大燕官吏无心严管没名气的小官吏、读书人，杜甫可以偷偷地外出走动。睹物思人，回想起天宝年间的繁华；世事无常，那么富有的大唐，怎么会走到今天这般地步？杜甫百思不得其解，只能哀叹命运之无常，世事之沧桑：富贵一时的贵妃及杨氏五家，都成了孤魂野鬼；皇帝逃到成都，而新皇跑到灵武，又到扶风。大唐还能中兴吗？中兴后又是什么样子，重现天宝之繁华？
新皇有感于大唐兵力不足、不强，派使者至回纥借兵，又传谕西域诸国，许以厚赏，让他们跟随安西兵增援。为了方便援兵，新皇从灵武转移到彭原，又转移到扶风。
自举兵以来，安禄山看东西越来越模糊，到了天宝十五载年底，彻底看不见东西。眼睛失明，心里更亮堂，时常看到北市老道那双锐利的眼睛，还能听到他的声音：此卦是你的命，千万不要告诉任何人，以防不测！千万小心，不要乱吃东西，要是把毒虫吃进肚子，万事皆休！
安禄山后悔将命卦告诉高尚，也明白了何为“蛊”。一群想发财想疯了的部落人，选自己为王，逐鹿天下。最初的想法是割据幽、营，以保全性命；谁知道，竟然被这群疯子挟持，到洛阳做皇帝，才有了今天的下场。安禄山心里清楚，一定是皇帝与贵妃给自己下了毒蛊。现在该如何是好？
安禄山很气愤，恼怒自己不小心，也恼怒所谓的大燕“大臣”。心里有苦说不出，难道要告诉“大臣”，自己因为愚笨而中招；自己耳根子软，才听信他们的谎言，举兵起事？
安禄山每天泄愤，但又不顺耳的话，便以鞭笞回应。每次打人之后，安禄山才会全身放松；一天不打人，全身难受。