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一位未来的大人物孟浩然，入住石城酒楼。这时候的孟浩然，三十有六，与二十七岁的王维一样，小有名气。与王维不同的是，孟浩然没有参加科举。穷书生将两人并列，以为当世不可多得的文学之士。
孟浩然与韩思复关系好，希望通过这个渠道，引荐给皇帝，求个一官半职。谁知，皇帝出巡不打招呼，韩思复也随架去往河东，孟浩然只好常住石城酒楼，耐心等待。穷书生请孟浩然饮酒、吃饭，希望得到一首新诗；孟浩然心不在焉，写下几首旧作，挂在康元石为新人特意准备的一所宅院。前辈的作品可以时时揣摩，不能老是沉浸其中，毕竟那个时代已成过去。
那些赝品大师评价，孟浩然与王维一定会出名；以其作品的风格来看，两人绝对不能去做大官。两人的风格接近，有陶渊明与谢灵运、谢眺之风，已具备自己独特的恬淡之风。一旦做了大官，被世俗红尘所污染，一定会失去那种味道。
大槐树下依旧追踪皇帝的消息。去年年底，皇帝听从张説的建议，宿卫不再使用府兵，改用募兵。据说：旬日既得精兵十三万，分隶诸卫，更番上下。从此，兵、农始分。
皇帝到了并州，置北都，以并州为太原府；罢天兵、大武军，以大同军为太原以北节度使。
大槐树下对大唐兵极度不满，其中一方面是府兵。很早以前，刘仁轨征百济时，府兵的战力已大不如太宗时期，彻底失去敢战之心；后来，薛仁贵兵败吐蕃，再次证实，府兵不堪一击。不知道为什么，从高宗朝一直到现在，朝廷都没有尝试改变。当今皇帝终于跨出这一步，招募愿意打仗的穷家子弟。可以想象，唐兵的战力一定会直线上升。
另一个耿耿于怀的问题，就是河东防线的大·漏洞。突厥曾两次袭偷袭蔚州，通过飞狐道，穿过群山，进攻定州。大槐树下认定，有人勾连突厥，放任突厥蹂躏河北百姓。当时，朝廷杀了几个替罪羊，用以平息世人的怨气；实际上，朝廷一直没有找到，或者没去找主谋。皇帝罢天兵、大武军，不会与那些陈年旧事有关吧！
洛阳人对中宗离开洛阳，常驻长安，心里总是不服气。究其源头，突厥破飞狐道，算是其中一个主要原因。
皇帝没再回洛阳，而是直接回长安。孟浩然无奈，只能一直等下去。穷书生很奇怪，为什么不去长安？孟浩然没有正面回答，整天游历洛阳各处风景优美之地，借以消弭心中的烦闷。