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连昌。赫连昌弟赫连定在平凉称帝。神麚三年（AD430年）拓跋焘三攻胡夏，夺取安定、平凉、长安、临晋、武功等地，尽得关中之地，自此胡夏名存实亡。最后赫连定在折腾了一阵以后，一度打败了北魏军，还俘获北魏名将奚斤，然后向西扩张，试图延续大夏，最终被吐谷浑突袭，还是完蛋了。
带着攻克史上最坚的统万城的威名之后，太武帝拓跋焘为摆脱北面柔然与南朝宋腹背受敌的威胁，决意先集中力量打击柔然。公卿大臣们担心走太远，竭力劝阻，连太武帝的乳母窦太后都极力阻止此行，只有崔浩极力赞成。他很有把握地说：“宋自刘裕死后，元气一直未复，构不成直接威胁。统一北方的大业，首先应对北方强国夏国（胡夏）、蠕蠕（柔然）下手。夏国已被打败，气数已尽，灭亡已是时间问题。蠕蠕气焰嚣张，不可一世，还未真正重创它，所以必须调集精兵，趁蠕蠕骄横轻敌之时，以迅雷不及掩耳之势，长驱直入蠕蠕境内，出其不意，攻其无备，定能获全胜！”群臣推出曾担任赫连昌手下太史的张渊、徐辩出面劝阻。张渊的理由是：“当年是已己年，属于‘三阴之岁"‘太白在西方"，故不便举兵，否则必败。”他年轻时曾以劝阻苻坚南伐而名噪一时，群臣附和如今天时、人事都不和谐，不能轻举妄动。
太武帝经此劝说后，犹豫不定，于是命崔浩与张渊等庭辩。崔浩说：“阳是恩德，阴是刑杀，故出现日食时要积德，出现月食时要用刑。帝王用刑，对犯罪之人则绑缚肆市处决，对于犯罪之国就应该使用甲兵消灭。今出兵讨伐有罪之国，正是用刑。我观察天象，近年以来月亮运行遮盖昴星，到现在仍然如此。这表明，三年之内天子将大破旄头星之国。柔然、高车都是旄头星的部众，希望陛下不要犹豫。”张渊等辩解说：“柔然，是远荒不定之物。得到他们的土地也不能耕种，得到他们的百姓也不能当做臣民驱使。而且他们疾速往来，行动没有规律，很难攻取并彻底制服，何必如此急迫，要动员大军去讨伐？”崔浩说：“张渊、徐辩若谈论天文，还算本职，至于说到人文，恐怕不是他们能确切了解的。他这是汉朝以来的老生常谈，用在今天不切实际。柔然本来是国家北方的藩属，后来背叛而去。今天我们要杀叛惩凶，收善效力，不是毫无用处的。世人都信服张渊、徐辩深通天文，能预知祸福。我倒想问问，在统万城没有攻破之前有没有败兆？如果不知道，是没有能力；如果知道了却不说，是对主上不忠啊。”当时投降的前夏主赫连昌也在座，张渊等惭不能对，场面一度非常尴尬。拓跋焘非常高兴，对大臣们说：“我已决定了。亡国之臣不可以同之相谋划。”
崔浩口若悬河，舌战群臣，终于令太武帝彻底打消了疑虑，决计大举讨伐柔然。神麔二年AD429四月，拓跋焘治兵于南郊，分军遣将，平阳王长孙翰领军自西道向大娥山，拓跋焘领军自东道向黑山，同会于柔然可汗庭，东道魏军到达漠南，舍弃辎重，轻骑奔袭。大檀弟匹黎先闻有魏军来攻，帅众欲来救援，恰遇西道魏军到达，被魏军击溃。拓跋焘率魏军沿粟水西行，六月，到达离平城三千七百余里的菟园水，魏军分兵搜讨，东至瀚海，西至张掖水，北越燕然山，原来受柔然控制的高车诸部也趁机摆脱柔然，先后归附北魏者有三十余万落之多，所获牛马百余万匹。七月，拓跋焘引兵东还，回到漠南，闻东部高车屯驻已尼陂（今贝加尔湖），人畜甚众，遂遣左仆射安原等领骑兵往攻之，招降东部高车数十万落，将他们劫往漠南北魏控制地区。十月，魏军凯旋回到平城。
这次远征，根据崔浩的“出其不意，攻其无备”的谋略，果然取得了关键性的胜利，柔然主力溃败，提出和亲。从此不再是北魏的主要威胁。也正如崔浩的担心，当魏军进到琢琊山，诸将怕有伏兵，劝太武帝停止进军。魏军班师后，后来得到情报，再前进两
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