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。义（AD409年），刘裕为抗击南燕，外扬声威，遂欲挂帅北伐。时朝臣多劝阻，刘裕不从。（朝中大臣廷议均认为不可，唯有左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军藏熹极力赞成北伐。）于四月自建康亲率舟师溯淮水入泗水，进抵下邳（今江苏睢宁西北），留船舰、辎重，改由陆路进至琅邪（今山东临沂北）。为防南燕以奇兵断其后，所过皆筑城垒，留兵防守。南燕鲜卑人恃勇轻敌，对晋军进入其境不以为虑，慕容超不采纳征虏将军公“坚壁清野”之良策。（其实，坚壁清野对本国伤害极大，不到万不得已，自然谁也不肯使。）六月，刘裕未遇抵抗，过莒县（今属山东），越大岘山。南燕主慕容超先遣公、贺赖卢及左将军段晖等，率步、骑进据临朐（今属山东）。慕容超得知晋兵已过大岘山，自率步骑四万继后。燕军至临朐，慕容超派公率骑前出，控制临朐城南的巨蔑水（今山东弥河）。与晋军前锋孟龙符遭遇，公战败退走。刘裕以战车四千辆分左右翼，兵、车相间，骑兵在后，向前推进。晋军进抵临朐南，慕容超派精骑前后夹击。两军力战，胜负未决，刘裕采纳参军胡藩之策，遣胡藩及谘议参军檀韶、建威将军向弥率军绕至燕军之后，乘虚攻克临朐。慕容超单骑逃往城南左将军段晖营中。刘裕纵兵追击，大败燕军，段晖等十余将被斩。慕容超逃还广固（南燕国都，即山东青州）。刘裕乘胜追击北上，攻克广固外城。慕容超退守内城。刘裕筑围困之，招降纳叛，争取民心，并就地取粮养战。慕容超被困于广固内城，先后遣尚书郎张钢、尚书令韩范，驰往后秦求援。七月，后秦主姚兴派卫将军姚强率步、骑兵一万，与洛阳(河南洛阳东北）守将姚绍汇合，统兵共救南燕。并遣使向刘裕宣称，后秦以十万兵屯洛阳，若晋军不还，当长驱而进。刘裕识破姚兴虚张声势，不为所动。
不久，姚兴被夏主刘勃勃（赫连勃勃大王）击败于贰城（今陕西黄陵西北），遂令姚强撤周长安（今西安西北）。慕容超久困于广固，不见后秦援兵，欲割大岘山以南与东晋为条件，称藩于东晋，刘裕不允。南燕大臣张华、封恺、封融及尚书张俊相继降晋。九月，刘裕截获为借兵去后秦的韩范，使其绕城而行，以示后秦救兵无望，城内南燕守军惊恐。十月，燕臣张纲被俘，晋军制成飞楼、冲车等各种攻城器具，加强攻防能力。次年二月，南燕贺赖卢、公率军挖地道出击晋军，被击败，退回内城。刘裕乘机四面攻城，南燕尚书悦寿打开城门迎降，晋军攻入广固内城。慕容超率数十骑突围而走，被晋军追获，送至建康斩首，南燕亡。刘裕进入广固城中，欲将城中的男子全部坑杀，将妻女赏给将士，后经韩范劝止，只将燕王公以下三千人处死。（东晋自北伐以来，也未取得过什么像样的战绩，这次取得灭国大胜，自然得大吹特吹。可惜，南燕一直被北魏挤兑，北魏懒得灭它而已。这样的一州之地的小国，灭了也未必长脸。青州孤悬北境，南朝就算灭了它也守不长久。果然不久之后就都归了北魏，此次北伐的成果全般付之东流。据刘裕吹的说法，刘裕战力强横，发明了“却月阵”法，专门克制胡骑。此次大胜慕容铁骑既是明证，毕竟慕容铁骑是大燕最强兵种。后人分析，却月阵就是车兵、步兵、水兵统合的阵型，可以给骑兵带来很大的麻烦，不过也就仅此而已了，有效但有限。这种东西就像是奇门兵器，第一次没见过容易吃亏，刘裕后来北伐，第一大摆却月阵大破北魏骑兵，但后来北魏的骑兵就没怕过刘宋的军队。只要不像慕容那样被却月阵一阵而灭，想出反制也是很容易的。毕竟阵型越复杂漏洞越多。而这个阵却复杂难练、劳民伤财，战车不要钱？战车跑来跑去摆阵还要不伤自己人会好搞？说到底，刘裕就是认为自己天纵奇才、别人都是***的自以为是罢了。这也是后来胡马一直肆虐而却月阵却在历史上昙花一现的缘故。）qδ.o
刘裕还未高兴
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