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，成为辽西唯一的武装势力，为慕容儁入主中原打下基础。AD348年慕容皝去世，太子慕容儁继位。慕容儁，字宣英，小字贺赖跋。AD349年进攻后赵，夺得幽州，迁都到蓟。（这是前燕最强盛的一幕，君主雄健，兄弟慕容恪、慕容垂都是战神级别的。可惜好景不长。。。）
AD350年，原后赵大将军冉闵据邺（今河南省安阳市至河北省临漳县），自立为帝，国号大魏。慕容儁二年初；燕辅国将军慕容恪等攻占中山。慕容儁元玺元年正月，冉闵攻取后赵的襄国；三月，求食于常山、中山各郡，欲图幽州。前燕占领后赵幽州后，继续南进图据中原。四月，冉闵将与燕战，遂移军安喜。慕容恪随即引兵而至。冉闵引军趋向常山，慕容恪率军追至廉台，两军交战十次，燕兵皆败。冉闵素有勇名，所部将士精锐，燕军畏惧。慕容恪于阵前激励将士，指出冉闵有勇无谋，其军饥疲难用，定可击破。冉闵以所部多步卒，欲引燕骑兵至丛林作战。慕容恪采纳参军高开之策，急派轻骑截击之，然后佯败诱敌至平地，并将燕军分为三部；自率主力加强中军，选善射人，以铁锁连战马结方阵而前，另两部各置一侧配合主力进击。冉闵恃勇轻敌，果然中计，直突燕军中部铁马方阵。燕军侧翼部队即从两面夹击，大败冉闵军，斩七千余人。冉闵突围东走，坐骑忽死，被俘。燕军进屯常山。（这大概就是铁浮屠、拐子马的雏形。慕容铁骑，到此又升一级。这个重型骑兵，世界各地都有发展，比如欧洲的巅峰是德意志板甲骑兵与波兰翼骑兵，东方没有板甲，但有重札甲。东方的最强重骑兵，应该是大金的铁浮屠、拐子马，人马全部覆盖，并用铁锁相连，如果说，欧洲的板甲骑兵冲击，宛如移动的城墙，那么大金的重骑冲锋，则如一片钢铁森林了。而这一切的起始，只怕要拜慕容恪这位天才所赐了。冉闵输得不冤！）慕容恪廉台获胜后，燕王适时派辅弼将军慕容评、中尉侯龛率军一万进攻魏都邺，魏大将军蒋干一面致书前燕投降，又派人向东晋求救。（蒋干也有当大将军的时候！一笑！，燕王派广威将军慕容军等率步骑二万增援慕容评攻邺。八月，魏长水校尉马愿等出降。燕军克邺，蒋干等弃城而逃，冉魏遂灭。慕容儁随着前燕取代冉魏、称雄关东而极大化，终于脱离晋朝并称帝于中山（今河北省定州市），制同东晋。（前燕达到了巅峰。而慕容恪也因击败武悼天王冉闵而封神，进入武庙！成十六国唯一进入武庙之胡人，称一声十六国第一名将不为过！）