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靖出马才终结，也算是很励志了。）
太康六年（AD285年），慕容部众杀了篡立的慕容耐，迎立慕容廆为单于。慕容廆雄才大略，开始了呼风唤雨的征途。在慕容廆的治理下，慕容部的这段时期相当太平，人民很是安居乐业，实力的积攒也让慕容部在接下来挑战中脱颖而出，加上外部混乱环境下，大批的汉族逃亡百姓以及上层士族纷纷前来投靠，汉人掌握的先进技术对于慕容廆的部落来说可是雪中送炭呐，求之不得啊。
慕容廆占领昌黎、征讨扶余、表演归附晋朝，与鲜卑段部与鲜卑宇文部大搞三国演义，忙得不亦乐乎。（遂以昌黎大棘城为中心，建立势力。）
AD333年，慕容廆病逝，其子慕容皝继位，更是一代传奇君主，战神制造机。AD334年，慕容皝之弟慕容仁自称平州刺史、辽东公，割据辽东。初慕容仁与慕容昭谋叛，事泄，慕容昭被赐死，一时间效忠慕容皝者纷纷降慕容仁，不久即尽有辽东，段部鲜卑首领段辽及其他鲜卑部落皆与慕容仁遥相呼应，而慕容皝仅据有今辽西走廊一带，自此慕容部分裂为二，相互攻击。AD336年，慕容皝大举伐慕容仁，自渤海岸踏冰而行，前进三百馀里，慕容仁仓促应战，部将阵前倒戈，遂被擒，为慕容皝赐死。慕容仁的辽东公国灭亡，慕容部重归一统。AD337年，慕容皝自立为燕王。慕容皝即燕王位，实行大赦。十一月，追尊武父宣公慕容廆为武宣王，母段氏为武宣后。又立夫人段氏为王后，册立世子慕容儁为王太子，效仿魏武帝、晋文帝辅政故事。遂以昌黎大棘城为都城。后东晋因为形势，破例封其为燕王，当然事实上对燕国来说没什么意义。
AD338年，昌黎之战爆发，后赵石虎以三十万大军直击棘城，燕赵两军相持十余日，慕容皝守备得当，后赵军终不能克，遂思后退。四皇子慕容恪大发神威，凌晨引数千铁骑出击数十万大军，后赵军因无防备，大溃！慕容恪乘胜追击，大败后赵军，斩获三万余级。（战神初发神威！打出惊人的战损比！这大概也是慕容铁骑第一次出现。当时已经发明了马镫，而重骑兵也正式登上历史舞台。作为看重骑兵作战能力的慕容鲜卑，发展出甲俱重骑，一点不奇怪！）后赵建武四年（AD338年）十二月，段部鲜卑首领段辽遣使向后赵请降，中途反悔，又遣使请降于前燕，并与前燕合谋设伏，欲消灭赵军。时后赵皇帝石虎已派征东将军麻秋、司马阳裕等率兵三万前去受降。前燕王慕容皝自统大军前往迎段辽，派慕容恪带精骑七千埋伏于密云山。慕容恪大败麻秋于三藏口（今河北省承德市），赵军死亡大半，麻秋步行逃脱，司马阳裕被俘。
咸康七年（AD341）年十月，燕王慕容皝以慕容恪为渡辽将军，镇守平郭。前燕自从慕容翰逃亡，慕容仁被杀后，无人能镇守辽东。慕容恪行至平郭，抚旧怀新，屡破高句丽兵，高句丽畏之，不敢再入燕境。永和元年（AD345年）十月，慕容皝令慕容恪慕容垂攻打高句丽，双战神阵容！慕容恪攻拔南苏（今辽宁省抚顺市东苏子河与浑河合流处），派兵留守。永和二年（AD346年）正月，慕容皝派慕容恪与世子慕容儁、慕容军、慕舆根及二万骑兵袭击扶余国。慕容儁坐镇中军指挥，而慕容恪则统帅诸军冒矢石进击，攻克扶余，俘扶余国王玄及部余口而还。（慕容恪的古之遗爱十六国第一名将名头真不是吹的，果然战无不胜啊！作为慕容家的战神之一，果然出手不凡，给慕容家的战神系列开了一个好头。）
AD342年，打赢中原霸主后赵的慕容皝，新筑龙城（今辽宁朝阳，慕容龙城，这也成为后世一大文化意向。从此所有诗词歌赋，都有了胡马的指向，龙城与楼兰一样，为中华诗歌的发展，发挥了重要作用！金庸还专门用了一个高手名字，致敬慕容龙城！）遂迁都。东破夫余及高句丽，攻灭宇文部鲜卑及夫余
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