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撤至加扎拉地域，企图在这里阻止英军西进。
在英军继续打击下，德意联军被迫撤至的黎波里。
英军推进到阿盖拉后，停止追击。
经过两个月作战，英军向西推进近800公里，解除了托布鲁克之围，收复了昔兰尼加，并以损失1.77万人的代价歼灭德意联军3.3万人其中德军1.3万人、意军2万人，但未完成歼灭德意非洲装甲集群的作战目的。
隆美尔在德意联军西撤的同时，就酝酿着反攻。
由于他采取了大量欺骗措施，反攻准备进行得相当隐蔽。
当德意联军1942年1月21日实施反攻时，英军一时措手不及，仓促后撤。
1月28日，德意联军重占班加西。
5月26日，隆美尔以10个师约13万人、610辆坦克、600架飞机发起泰西战役，企图夺取埃及并突向近东。
6月1日，德意联军攻占比尔哈凯姆，14日，将英军第8集团军逐出加扎拉阿线。
6月21日，德意联军集中兵力夺取托布鲁克，俘虏英军3万余人，缴获大量物资。
托布鲁克陷落在埃及和英国引起巨大恐慌。
正在丑国同罗丝弗会晤的丘大爷，当时接到罗斯福递过来的一张纸条，得知了这个消息，他毫不
掩饰失落的情绪说∶
“这是我在战争时期遭受的最严重的打击，不仅军事上难以接受，而且严重损害了英军的声誉。”
德意联军继续挥师东进，对溃退的英军穷追不舍。
6月26日，德意联军包围埃及马特鲁港，28日英军6000名守军投降。
6月30日，德意联军逼近阿拉曼附近英军阵地。7月1日至3日，德意联军实施第一次阿拉曼战役，对英军防御阵地屡攻不克。
此后，德意联军因后勤补给困难，油料缺乏，兵力有限，德军第15装甲师只剩下15辆坦克和200名士兵。
整个非洲军平均每个装甲师只有50辆坦克，而按规定应是870辆。
隆美尔被迫停止进攻，1942年7月以后，北非战线相对稳定下来。
从以上墨大爷不同时期的表态中，可以清晰地描述出意大利后续的侵略路线。
二站前后，意大利入侵埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、法国、希腊、北非以及东非，基本上都是依据墨大爷的上述构想。
阿比西尼亚埃塞俄比亚位于红海南端，是连接欧洲和亚洲海上航线中重要的一环，如果控制了这里，则可以将航线拦腰斩断。
1934年12月，埃塞俄比亚警卫部队在边境瓦尔瓦尔地区与意军发生冲突，即瓦尔瓦尔事件。
墨大爷借此大做文章，开始向埃塞俄比亚邻近的意属索马里和厄立特里亚增兵。
至1935年9月，意军在两地集中了38万兵力，由东北非总司令博诺指挥。
面对即将到来的侵略，埃塞俄比亚动员37万47万人，由皇帝赛拉西亲自指挥。
埃军虽然人数不少于意军，但只有少数正规部队，绝大多数是各地民团武装。
1935年10月3日，意军分北、西、南三路入侵埃塞俄比亚，北路由博诺亲自指挥。
4日进至埃北部重镇阿杜瓦，双方在北部反复争夺，埃军民在意军进攻沿途，运走粮食，封堵水井，致使意军常因无粮无水而被迫后撤。
1936年1月，埃军在坦皮恩地区与意军展开较量，经过10天恶战，意军损失8000多人，埃军取得胜利，在西部和南部，意军同样遭到埃军的顽强抵抗，没有取得进展。
1936年2月，意军在战场上使用大量毒气弹，使埃塞俄比亚军民大批中毒身亡，战斗力骤减。
4月初，意军逼近埃首
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