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鸣人与佐助展开对决，鸣人一直被佐助压制。
在第一回合中，佐助将佐助的大招全部使出后才获得胜利。
鸣人虽然赢了但也没有赢得彻底，因为他是被迫接受佐助的招式才获得最终胜利。
“你的忍术很强，我不如你！“鸣人输得心服口服。
佐助说：“你已经做到了自己的极限。“
“可是......我还是输了......“鸣人叹息道。
“鸣人，不要灰心！你已经尽力了。“
“谢谢你，佐助君！我会努力学习你的忍术和知识，将来一定可以超越你。“鸣人坚定地说。
“嗯，那就这样吧，祝福你！“
“祝福你！“
鸣人离开后，佐助看着手中的三颗忍者蛋，眼神复杂。
“我的忍术很强吗？“佐助自言自语。
“当然！“佐助的脑海中突然响起了声音。
“你是谁！“佐助吃惊道。
那个声音说：“我叫......我叫......“
“等一下，我想起来了！“佐助忽然想到了什么。
“我叫“三勾玉“！“
“什么！三勾玉？那不是宇智波鼬的能力吗？你为什么会拥有这种能力？！“
“因为我是鼬的分身！“
“什么，分身！“
“没错，我就是鼬的分身。“
“这怎么可能？难道你就是宇智波鼬？！“
“没错，我就是宇智波鼬。“
佐助震惊地说：“你竟然是宇智波鼬的分身？“
“没错，就是我！“
“为什么，为什么你会变成宇智波鼬的分身！“
“这些都是鼬的意志，他要把我培养成他的接班人。“
“那你为什么要变成宇智波鼬？！你不是鼬的分身吗？“
“因为鼬已经死了，我只有替代他。“
“可是，我不明白，为什么你要变成宇智波鼬的分身！“
“这个问题，你可以去问宇智波鼬，或许只有他可以解答这个问题。“
“那我可以知道，你为什么不能变成宇智波鼬的本体吗？“
“为什么？“
“因为，你也只是分身而已，你不是宇智波鼬，所以无法完美继承宇智波鼬的能力，所以你只能做宇智波鼬的分身。“
“我不是分身，我只是一个分身。“
“但是，我是你的分身啊，你是我的主人啊！“
“可是，我还是无法接受，你是宇智波鼬，宇智波鼬只剩下你一个分身，你却变成了另外一个人。“
“你不用担心，你现在只是一个刚刚掌握了宇智波查克拉的初级能力者，等你成长到宇智波鼬的层次，就可以拥有属于自己的真实身份。“
“真的吗？“佐助疑惑道。
“嗯，真的。“
“好吧......“
“那么......祝愿你，鸣人君！“
“谢谢。“
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“这么多年了，我终于找到了你......“
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“我的主人，你终于出现了，请跟我走！“
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“我的分身，你到底想要带我去哪里？“
“我会让你见到我们的主人，他一直想要见到你！“
“那好，请你告诉我，他在哪里。“
“在一个你永远也无法找到的地方，他不会再出现了。“
“那他为什么不出现呢？“
“这是他的选择，他不希望见到你，不希望看到你受伤，甚至失去性命。“
“原来他是这样想的吗？“
“主人，请你相信我，宇智
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