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为云南王，世袭的黔国公，加封丹书铁卷，坐镇云贵。
中间一百多年一直相安无事，但是到了明朝中后期朝政日驱腐败，土着的民族势力有所抬头，引发了局部地区的动荡不安，经过几场小规模的战争，民族问题更加突出，矛盾凸显。
去岁也就是1645年，武定土司吾必奎趁着明末朝廷动荡发动叛乱，用他的话是大明皇帝都不在了，还要什么黔国公？他带着土着兵锋直指沐天波，一度攻下了定远，大姚和姚安，引起了整个云南的震动。
刚刚长大成人的黔国公沐天波，是为云南总兵，和云南巡抚吴兆元，联合当地的土司龙在田，王扬祖和沙定洲，禄永命和刁勋，经过几个月的战争，好不容易把吴必奎的叛乱平定下去，但王弄土司沙定州，又发生了叛乱。
这曾是沐天波崇信之人，因为运筹的天衣无缝，因此这场叛乱，一下子把沐天波的天波府给端了，抢了他们的财宝，杀了沐天波的家眷。
沐天波这些人被迫逃出昆明，后来又败出云南，跑到广西避难，不过沐天波也是个人物，有他祖上的几分英雄气概，联合当地的官员和土司，现在又打回了昆明府。
恰在此时，吴三桂的清吴联军，进入了云南，以锐不可当之势占据曲靖府，进逼昆明府。
由于清吴联军势大，善于见风使舵的沙定州，洗劫天波府的财物之后倒向了吴三桂。
吴三桂大喜，让沙定洲继续镇守昆明府，吴三桂带领大军向楚雄进发，吴三桂这次来云南，志在崇圣寺。因为他知道重生室内，有他要的武林高手，这是云南大理段氏皇族的后人。
昆明的战事还没有结束，沙定洲跟沐天波在昆明一带又打上了。现在李定国的人马又来了，乌蒙土司禄万钟审时度势，要想保住他们的土司，继续扩大自己的势力范围，禄万钟觉得李定国是个英雄，便开始拉拢他。
这时吴三桂的一支偏师，由陕南，经四川入贵州，也来到了云南东川一带。李定国闻报，和禄万钟出兵东川，双方战于云南曲靖一带。
这时崇祯的十几万明军，由贵州西部也进入了云南。
因此，此时的云南更加波诡云谲，各方势力纵横捭阖……