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“利欧路，感受波导！”小智大喊道。
利欧路一边抵抗着湍急的流水，一边闭上双眼。
渐渐地，蓝色石头似乎有了动静，利欧路的身体上出现了淡淡的蓝光，慢慢的飞上了那块石头。
“利欧！”利欧路一声怒吼，睁开双眼，落在了石头上，站在上面一动不动，任由流水打击在利欧路的身体上。
可是，瀑布仿佛有灵性一般，流水的速度越来越快。
冲击的下来的水帘随着水流的速度变快，打在岩石上的声音变得震耳欲聋，而利欧路依旧一动不动的站着，脚底还泛着蓝光。
小智不停的感受着利欧路波导的变化，“加油啊，利欧路。”
数个小时过去了，小智四人已经在一旁无聊到开始了野餐，利欧路还在坚持。
“利欧路他还多久啊。”小奈吃着手里的三明治问道。
“嗯..”小智刚看向利欧路，准备开口，那边便发出阵阵白光。
一道蓝色的身影从水流中冲出，落在了小智身边，身边还抱着一枚蛋。
一个蓝色的宝可梦出现了，它的面部长的很像狗，有着一双手背上和胸前各有一根刺，上身瘦小，下身比较强壮。
路卡利欧，波导宝可梦，能够感受宝可梦的波导，解读出对手的内心想法和行动。
“这就是路卡利欧嘛！好帅。”面对强大并且帅气的格斗宝可梦，千草顿时化为了路卡利欧的迷妹。
路卡利欧将那枚蓝色的蛋交给了千草。
“这是给我的吗？”千草有些意外的说道。
路卡利欧点了点头。
“这应该是利欧路的蛋，你要好好培养哦。”小智说道。
“我一定会的。”
回到源藏道馆，源藏老爷子一眼就发现了小智的路卡利欧和千草怀里的蛋，十分激动。
“路卡利欧！那个不会是？”
“没错，爷爷，这颗宝可梦蛋就是利欧路。”千草说道。
“可是千草你的波导之力并未觉醒，如何成为波导宝可梦的主人？”源藏老爷子说道。
“呃...那个....已经有了........”千草十分害羞的说道。
就在刚刚水帘洞里，小智已经和千草完成了波导之力觉醒的仪式。
随后的几天，利欧路成功的诞生，于是小智教导着千草的波导修行，帮助她击败了挑战者。
然后，留下了联系方式后，小智三人便告别源藏老爷子和千草离开了，踏上了前往圆珠市的旅程。