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此后一连数天，蜀军每天都会来到魏军营寨前搦战。
而司马懿则被打怕了，再加上兵力不足，因此死死龟缩在营寨之中，说什么都不肯出来接战。
这天诸葛亮坐着四轮车，来到祁山之前查看地形，忽然看见一个山谷，形状如同葫芦一般外小内大，谷中足以容纳数千人。
山谷后方则是两山环抱，只容一人一马可以通行。
他顿时心中一喜，问同行的向导官道：“此处是何地名？”
向导官回道：“此地名为上方谷，也叫葫芦谷。”
诸葛亮点点头，转身返回了营寨，随后就叫来裨将杜睿和胡忠二人，细细叮嘱了一番，又传令召集随军的匠人一千余名，偷偷开拔到了葫芦谷中，制造“木牛”和“流马”备用。
接着又命马岱带领五百士兵守住谷口，嘱咐道：“匠作人等，不许放出，也不许外人进入。我会不时前来查看，捉司马懿之计，就在此举，切切不可走漏消息。”
马岱领命离去，而杜睿和胡忠也很快带着一千多名匠人，进入山谷后开始制作木牛流马。
这天，长史杨仪来向诸葛亮禀报：“如今粮米都在剑阁，靠着人夫牛马运输，很是不便，如之奈何？”
诸葛亮笑道：“吾已谋划多时，此前积攒了许多木料，以及在西川买了许多大木，正让人制造木牛流马，用它们搬运粮米，很是方便。而且木牛和流马都不需要饮食，可以昼夜运输。”
众人听完后都大吃一惊，有人忍不住问道：“自古至今，不曾听闻有木牛流马之事，不知丞相有何妙法，能够造出此物来？”
诸葛亮回道：“吾已令人依法制造，尚未全部完成。我今日先将木牛流马之制作方法，以及尺寸大小、长短宽窄都写个明白，汝等不妨一看。”
众人闻言大喜，诸葛亮开始挥笔写字，众人围在他身边仔细观看，只见他下笔如风：
造木牛之法：方腹曲头，一脚四足；头入领中，舌着于腹。载多而行少：独行者数十里，群行者二十里。曲者为牛头，双者为牛脚，横者为牛领，转者为牛足，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛鞦轴。牛仰双辕，人行六尺，牛行四步。每牛载十人所食一月之粮，人不大劳，牛不饮食。
造流马之法：肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸二分：左右同。前轴孔分墨去头四寸，径中二寸。前脚孔分墨二寸，去前轴孔四寸五分，广一寸。前杠孔去前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，广一寸。后轴孔去前杠分墨一尺五分，大小与前同。后脚孔分墨去后轴孔三寸五分，大小与前同。后杠孔去后脚孔分墨二寸七分，后载克去后杠孔分墨四寸五分。前杠长一尺八寸，广二寸，厚一寸五分。后杠与等。板方囊二枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，广一尺六寸：每枚受米二斛三斗。从上杠孔去肋下七寸：前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分：八孔同。前后四脚广二寸，厚一寸五分。形制如象，靬长四寸，径面四寸三分。孔径中三脚杠，长二尺一寸，广一寸五分，厚一寸四分，同杠耳。
众人看完，虽然都有些不明所以，却还是纷纷出口称赞：“丞相真神人也！”
数日之后，在一千多名匠人的辛苦工作之下，木牛流马终于建造完毕。
有人迫不及待地试了一下，木牛流马竟然如同活物一般，上山下岭，搬运货物，果然轻松至极。
于是诸葛亮命右将军高翔，带领一千士兵驾上木牛流马，在剑阁和祁山大寨的山岭之间，往来运输粮草。
消息很快被探马报告给了正在营帐里闷坐的司马懿：“蜀兵用木牛流马转运粮草，行走起来毫不辛苦，而且木牛和流马还不用食草。”
司马懿闻言大
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