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诸葛亮先后于博望、新野、白水等处设计歼敌甚多，然终究寡不敌众，刘备不忍弃民，带民南下往江夏刘琦处去。
曹操挥军南下意欲一统天下，然而这终究只是一场梦幻泡影，东吴孙权野心勃勃必然不甘于屈居人下，而刘备更是以恢复汉室江山为己任，宁可败亡不可投敌。
于是，在这种情况下，孙权和刘备不可阻挡的结成了孙刘联盟，两家联合共抗曹操。而周瑜则是这个联盟的主帅，在周瑜领导下，孙刘联盟在赤壁与曹操大战，最后大获全胜，此战奠定了三国鼎立的基础。而后不过几年，周瑜以病逝为名携着妻子小乔隐居鹿门追求仙道。
后来，庞统在落凤坡挑战天命洗去自身凡气成为散仙，诸葛亮以红尘之气洗去凡气，而言默等几人也纷纷成为散仙，三国走上了原来的道路……
给读者的话:
别喷我，我本来就不怎么想写了，哎，就这样吧！