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行至半路，魏延部被曹真伏击，进退维谷。
诸葛亮大惊，率百骑奔子午谷救援魏延。
魏延部被困在山谷，死伤无数。
诸葛亮乃厉声曰：“尔等随我决一死战！”
言罢，诸葛亮身先士卒，使一犁杖，顷刻间山谷被犁为平地，曹军大骇，惊走！
亮乃率残部大破魏军，枭真首，过子午，兵逼长安。
长安恐，魏将张郃出城迎战汉军，诸葛亮阵斩张郃。
诸葛亮见长安城高墙厚，一时难以攻克，诱以粮尽，诈还。
魏将王双率数百骑追亮，为亮生擒。
汉军援兵至，数万人马兵临长安城下。
魏司徒王朗仗口舌之利，欲劝亮降。
可怜王司徒熬了两个晚上写就一篇说辞，背了整整一个上午，还未开口，就被诸葛亮搭弓射中面门坠马而死！
魏军大乱，退回城中。
魏帝曹叡令太傅司马懿统兵固守长安。
诸葛亮于城外使犁杖挖坑道，掘进城墙根下，须臾墙塌，汉军一拥而入。
司马懿惊惧，欲遁走。
诸葛亮匹马刺懿于万军之中，枭其首，魏军惊为天人，全军请降，长安遂克。
魏举朝皆震怖，魏帝曹睿迁都海参崴以避亮锋芒。
中原十数州尽归汉，诸葛亮名震天下，魏帝曹睿闻之，寝室不安。
召群臣议迁都，欲赴阿拉斯加以避祸。
太尉贾诩献策，遣使赴吴，说孙权联魏抗汉。
吴王孙权担心汉一家独大，魏灭则吴不保，遂叛汉，以吕蒙为先锋，陆逊为都督，发兵十万寇永安。
诸葛亮沿永安望吴，吴军势盛，四十余营皆在山林密处，连绵七百里。
探察毕，诸葛亮大喜，笑着对左右说：“吴军今日休矣！”
遂令人准备茅草硫磺焰硝，各带火种，执刀枪干粮，水陆并进攻沿岸吴兵。
汉军但到吴营，顺风举火，每间一屯烧一屯，营烧七百里。
吴先锋吕蒙死于山火之中，都督陆逊被亮生擒。
张飞自上庸出，关羽自永安率水军顺流而下，遂克荆州。
吴王孙权闻之，惊惧而死，太子孙和隔日请降。
诸葛亮上表封孙和为安乐公，令其驻雍凉以开垦田地。
东吴已定，诸葛亮改吴都建业为大名府。
时民呼曰“诸葛大名”。
后杜工部有诗曰“诸葛大名锤宇宙，宗臣遗像肃清高”。
闻会稽有善造船者，诸葛亮三顾其于草庐之中，请其出山造艨艟战舰，又令中护军赵云监工打造战船，以备伐魏。
中原一统，诸葛亮征调民夫开辟河道，北通北平，南及会稽。
凡修建大运河之民，官府赏良田数亩，免赋税三年，百姓踊跃。
不到一年，大运河修毕，名“北会大运河”。
至此，南北粮米钱帛往来运输甚便。
战船开到夷州，诸葛亮设夷州都护府，从中原沿海迁数千余人于其上，教夷洲土人以种植、建筑、冶炼等法。
夷州土人感念诸葛亮仁德，又闻亮大名，遂以亮为神明，修亮庙，四时祭拜。
数百艨艟战舰建造毕，诸葛亮遣关羽、赵云率战船百余，渡洋伐魏。
魏军困守海参崴，无中原之粮帛布匹，部卒冻死者过半。
汉军至，魏军坚守不出。
赵云依亮节度，遣人给魏将送去巾帼妇人之服。
魏将羞怒愤恨难耐，出城击汉军。
汉军诈败而走，魏军追之数十里。
关羽率伏兵出，与赵云前后夹击，魏军大败。
魏军出战不利，遂据守城池，以待援兵。
海参崴天寒地冻，城中缺少粮食，又
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