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刘备与诸葛亮情好日密，关张不悦。
诸葛亮于是约战关张，关张不敌，至此，关张二人对诸葛亮佩服得五体投地。
刘备见了大喜，说：“备之有孔明，犹鱼之得洪水，光武得陨石也！”
曹操听闻这件事后，问诸将说：“诸葛孔明何许人也？”
虎卫将军许褚说：“诸葛孔明者，南阳隆中人也，其武力十倍于我！”
曹操听了大笑！
“天下有如此勇猛之人？”
于是派曹仁、夏侯惇率十万兵马进犯新野。
当时诸葛亮在城外耕种，所使的仍然是那重达八十斤的犁杖。
有一次，诸葛亮在耕田的时候，遇一猛虎，遂逐虎过涧。
田埂有垂杨柳数十，诸葛亮拔之甚易。
曹仁闻之，大惊曰：“孔明天人也！”
大军后退五十里才停下。
曹操大军压境，敌众我寡，刘备只好率军南撤。
荆州各郡县百姓感念刘使君仁德，甘愿舍家追随刘备一起难逃。
因为曹操喜屠城，百姓宁愿背井离乡跟随刘备，兴许还有活路。
后刘备被曹操追至当阳长坂坡，诸葛亮抱着年幼的阿斗，护着甘夫人，在敌军中七进七出，斩将数十员，突破重围！
诸葛亮又拒水断桥，面对十余万追兵，大喝：“某乃南阳诸葛孔明，可来共决生死！”
孔明如虎啸怒吼，曹军中一虎胆将军应声落马而亡！
曹军大乱，慌忙撤退。
曹操见状，方才相信许褚之言。
后刘备到达夏口，终于停稳脚跟，但形势依然危险万分。
诸葛亮对刘备说：“事态紧急，我们可求救于孙权。”
当时孙权驻军在柴桑，观望曹刘成败。
面对曹操百万大军，东吴大臣多有劝降者。
诸葛亮出使东吴，在大殿上怒喝东吴众臣：“昔讨逆将军孙伯符英武盖世，蒸蒸日上，未料有如此之臣！尔等如此胆怯，合肥何日能克？”
乃笞欲降者，连笞百人。
诸葛亮手握一鞭条，怒容满面。
吴臣惧亮，屏息不言。
诸葛亮露出恐怖的肱二头肌，笑着对孙权说：“亮与曹操相比，如何？”
孙权说：“君怖甚！”
诸葛亮又说：“将军欲与亮敌乎？”
孙权浑身战栗：“不欲。”
于是，孙权派遣使者随诸葛亮一起去拜见刘备，商议共拒曹操。