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年，广濑康一受承太郎委托，前往意大利寻找一个名叫乔鲁诺·乔巴拿的少年，从他身上拿回一小块皮肤，用来研究一下他的体质。
之所以要这么做，是因为这个少年是迪奥的子嗣，他最近突然身体发生变化，满头黑发变成了金色，像是被某种力量刺激了。
替身使者之间会相互吸引，康一一到意大利，就与乔鲁诺相遇。
乔鲁诺现在开出租赚钱，但这只是表象，真正挣钱的是他把只把游客的行李的不法行为。
康一就当了一次肥羊，被乔鲁诺骗去行李。就算康一用能力停住了车子，也没能阻挡一心跑路的乔鲁诺。
康一见乔鲁诺逃跑，也没有再追，只要自己的行李还在就行了，但是哪里还有什么行李，只剩下一个不明生物的卵。
那枚卵很快就孵化成了一只青蛙，蹦跶蹦跶地跑走了，康一看着这神奇的一幕，明白了乔鲁诺也是一个替身使者。
黑帮都是讲规矩的，而乔鲁诺所在的城市正被热情组织给占据着，虽然风景很美，但这里的人们都在毒品、黑帮的侵蚀下变得麻木不仁、贪财女干诈。
乔鲁诺拉客的区域，是一名组织成员泪眼路卡的地盘，要在这里进行一切“商业”活动，都需要给泪眼路卡交一笔费用，当做“友情”的见证。
而乔鲁诺没给他这份钱，弃车而逃的乔鲁诺正好遇到了前来寻找他的泪眼路卡。路卡给乔鲁诺灌输了一套他的“友情”理论，总的意思就是——交钱！
乔鲁诺果断拒绝了他的要求，路卡大怒，拿着他手中的铁锹准备教训乔鲁诺，却看到一只青蛙爬上了乔鲁诺的身体。
“喂，这只生物是怎么回事啊！快把他拍掉！”路卡对青蛙最讨厌了。
“怎么可以这样，青蛙也是一个生命呢！”乔鲁诺又拒绝了路卡的要求。
“你这小鬼！”路卡挥着铁锹砸到青蛙身上，突然，他像是被重击了一下，从原地翻着白眼倒下了。
倒下之后，这才看到他后脑勺凹陷进去一大块，果然是被什么袭击了。
“它才刚诞生不久，我还不能随意控制，这不过是它的反击罢了！都告诉你了，它也是一个什么啊！”
那只青蛙来到乔鲁诺手中，变回成康一的行李。
各位，欢迎来到秧歌（黑帮）的世界！