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尤从乱云中钻出来，惊异地说，“原来是应龙兄。你也跑来助轩辕？”
“她让我找你去见她。”应龙恢复人形，答非所问。他不眨眼地望着蚩尤，再不做解释。
“谢谢你。”蚩尤低头望望脚下的军营，说，“请您转告她，眼下我去不了。”
“我已经答应她带人回去，”应龙依旧不眨眼，“带几句话不能交差。”
蚩尤说：“你也看到了，这么多人马滞留在险地，我要对他们负责。蚩尤只好请她原谅，也请您原谅。”
“我只对她负责，对我说过的话负责。”应龙毫不通融，“她度日如年，延迟一刻都会增加她的痛苦，只好委屈你了。”说话间，他悠忽变做飞龙，双爪齐出，搂头抓来。
应龙想来个突然袭击，一招制胜；但还是被蚩尤躲过。一人一龙展开一场惊心动魄的大战。根据上次交手的经验，应龙还想发挥自己的水上优势，尽快制服他；于是边打边退，把蚩尤向北海方向诱引。蚩尤顾及着自己的兵马大营，离开稍远一点，就立即跳出战圈，落在山头上。应龙只好回头再战。如此三番五次，蚩尤执意不肯跟进，惹得应龙性起，一头撞在蚩尤立足的山峰上。
蚩尤跳在半空。那座山拦腰折断，轰然倒在峡谷里，将河流湮塞。
望着越来越多的积水，应龙忽然异想天开。它高高飞起，一头扎入北海；然后冲天而起，裹挟着海水一路飞回。奇迹出现了。一道长虹般的弧形水柱破空而来，如滚滚天河，倾入峡谷。一夜之间，高峡出平湖。
蚩尤目睹应龙排山倒海，惊叹不已。他站在堤坝上，见应龙从水里钻出来，说：“应龙兄，你的虹吸*果真是了不起。不过我不明白，你蓄水造湖究竟是想干什么？”