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，同时大树为金鹿落下了树叶，最后皧让所有追随者回到石殿，而她自己坐在树下抱着赤狐的尸体。当皧的手轻抚赤狐的尸体时，让她心中产生了疑问，皧此时疑惑着心想：”为什么赤狐没有与五尾狐狸一起进攻人类“？于是皧运用感知术进入了赤狐的世界。
此时，一只小狐狸从皧的视线中走过，而小狐狸看上去已经奄奄一息了。这时衡走了过来，他把草药敷在小狐狸的伤口处并用灵术为小狐狸治疗了伤口，接着衡离开了继续采集着地上的小草。小狐狸起身后跟随着衡，接着它躲在树后看着衡的一举一动，这时衡采了几株小草，然后化成一缕轻烟飘走了，而小狐狸此时开始追着轻烟前行，最后它来到了距离大树不远处的一块巨石后。小狐狸在石头后望着树下的皧与衡陪伴着弱小的生灵们，此时小狐狸跑进了树林，过了一会儿，它叼着一只山鸡从树林里走出，接着它把山鸡放在大树旁，然后它立刻跑回石头后看着大树。这时皧化作动物的形态走到山鸡旁边，当皧看到山鸡后立刻用警觉的眼神打量着四周，检查过后皧将山鸡叼走扔在远处的一个地方，然后她继续在大树旁巡视着。小狐狸看到这一幕后又跑进了树林，这次它叼着一只兔子打算放在大树旁，而此时却被皧发现了，接着皧运用灵术将身型发光，这时小狐狸被吓到了，它立刻丢下兔子跑到石头后，随后皧发着光也来到了石头后，最后皧把小狐狸赶进了森林。小狐狸在树林里望着发光的皧还有树下的衡，最后它进入了树林。
小狐狸在树林捕食时结识了褐猪，于是它们开始结伴而行，当它和褐猪一起进食时，它们又一起结识了绯色蜈蚣，而绯色蜈蚣每次都是等小狐狸和褐猪吃饱后再进食，小狐狸和褐猪及绯色蜈蚣在捕猎时遇见了黛豹，这时黛豹正被一只大型生灵追击着，接着它们与黛豹齐心协力将大型生灵赶走了，于是黛豹也加入了它们。之后小狐狸在捕猎时遇见一只正在被老鹰攻击的黑蛇，此时鹰爪已经抓住了黑蛇的身体准备飞起，小狐狸看到后立刻放下嘴中的食物，接着它奋不顾身的扑向老鹰，然后小狐狸抓住了老鹰的末端，刚起飞的老鹰受到小狐狸的攻击失去了平衡，无奈下松开了黑蛇。老鹰起飞后打算再次攻击黑蛇，这时小狐狸开始向老鹰鸣叫吸引注意，老鹰看到后打算攻击小狐狸，而此时褐猪和黛豹及绯色蜈蚣赶来一起向老鹰鸣叫着，最后伙伴们齐心协力赶走了老鹰救下了黑蛇，就这样黑蛇也变成了伙伴。结伴而行后，小狐狸又在森林里结交了很多同伴，在进食时一些动物身上的灵气也同时进入到小狐狸和同伴们的体内。有一次小狐狸在树林闲玩时发现了衡和皧，小狐狸此时看到皧躲在树后，而衡转变成生灵的样子发着光前去救治一名人类的婴儿，这时小狐狸满怀喜悦的躲在草丛看着衡和皧的样子，接着它看到了衡和皧转化成人型的模样，同时衡和皧的笑容也深深刻入了它的心房。
不知过了多久，小狐狸发现身边的同伴有些消失不见了，于是它开始寻找这些同伴，最后它在人类部落发现了失踪的同伴，当它看到人类吃着同伴的肉，还将同伴的毛皮穿在身上时，小狐狸心中气愤不已，接着它用仇恨的眼神看着人类的样子。这时身后出现了响动，小狐狸警觉性的转身，它看到一位女孩正站在身后的不远处看着自己，小狐狸继续露出仇恨的眼神看着女孩，但女孩此时蹲了下来将手中的红苹果放在了地上，接着女孩后退了一段距离，同时向小狐狸露出了甜美的微笑，而女孩的这个微笑好像让小狐狸回忆起了什么，小狐狸望着女孩的笑容渐渐放下了仇恨的眼神，它慢慢走到放置红苹果的地方，接着用爪子试探了几下苹果，然后它叼着苹果跑向树林，当小狐狸在森林边缘回头时，它发现女孩仍然保持着微笑站在那里望着自己。
从这之后，小狐狸带着同伴们离开了这片森林，但它经常会回到与女孩相遇的地方，最后小狐狸和女孩成为
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