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猪八戒、沙和尚听到外面吆吆喝喝，以为是国王差官来了，急出去迎接，原来是孙悟空坐在轿上。
猪八戒笑道：“猴哥，你得了本身也！”
孙悟空下了轿，搀着猪八戒，问道：“我怎么得了本身？”
猪八戒道：“你打着黄伞，抬着八人轿，却不是猴王之本分？故说你得了本身。”
孙悟空道：“且莫取笑。解下两个妖物，押见国王去。你只在此看守行李马匹。”
不多时，孙悟空将两个妖怪押赴当朝，至白玉阶前，对国王道：“那妖贼已取来。”
国王下了龙床，与唐三藏及文武百官一同观看，见那怪一个是暴腮乌甲，尖嘴利牙；一个是滑皮大肚，巨口长须。
国王问道：“你们是何方贼怪，何年盗我宝贝，共有多少贼徒，一一供来！”
奔波儿霸和霸波儿奔朝上跪下，颈内血淋淋的，也不知疼痛，供道：“回禀陛下，三年前，万圣龙王帅领许多亲戚，住居在东南，离此处路有百里。生女多娇，妖娆美色，招赘九头驸马，神通无敌。他知你塔上有奇珍，遂与龙王合计，先下血雨一场，后把舍利偷去。如今，那宝贝照耀龙宫，黑夜明如白昼。公主又偷了王母娘娘的九叶灵芝，在潭中温养宝物。我两个不是贼头，乃龙王差来的小卒。今夜被擒，所供是实。还请国王放了我等。”
国王道：“你们叫什么名字？”
“我叫奔波儿霸，他唤做霸波儿奔，我是个鲇鱼怪，霸波儿奔是个黑鱼精。”奔波儿霸老老实实回道。
国王教锦衣卫好生收监，传旨道：“赦了金光寺众僧的枷锁，教光禄寺排宴，于麒麟殿上谢圣僧获贼之功，议请圣僧捕擒贼首。”
光禄寺即备了荤素两样延席，国王请唐三藏四人上麒麟殿叙坐吃席。
宴后，国王道：“这一席聊表圣僧获怪之功。快翻席到建章宫里，再请圣僧定捕贼首，取宝归塔之计。”
就这样连吃了两席，猪八戒都吃得肚子圆滚滚，快走不动路了。
国王举酒，问道：“哪位长老帅众出师，降妖捕贼？”
唐三藏道：“大徒弟孙悟空去。”
孙悟空拱手应承。
国王道：“孙长老既去，用多少人马？几时出城？”
猪八戒道：“用什么人马？！我与师兄去，手到擒来！”
唐三藏甚喜道：“八戒，你这一向勤快啊！”
猪八戒嘿嘿直笑。
孙悟空道：“既如此，沙和尚弟保护师父，我两个去。”
那国王道：“二位长老既不用人马，可用兵器？”
猪八戒笑道：“你家的兵器，我们用不得。我弟兄自有随身器械。”
二人挟着两个小妖，驾风头，径上东南去了。
祭赛国国王与文武百官，见孙悟空与猪八戒腾云驾雾，提着两个小妖，飘然而去，一个个朝天礼拜，道：“话不虚传！今日方知有此辈神仙活佛！”
见他们远去，国王又拜谢唐三藏、沙和尚，道：“寡人肉眼凡胎，只知高徒厉害，拿住了妖贼，岂知高徒乃是腾云驾雾的上仙。失敬！失敬！”
唐三藏道：“贫僧无些法力，一路上多亏这三个徒弟。”
沙和尚傲然道：“不瞒陛下说，我大师兄乃齐天大圣皈依。他曾大闹天宫，使一条金箍棒，十万天兵天将无一个对手。我二师兄乃天蓬元帅果正，也曾掌管天河八万水兵。只有我法力稍弱，乃卷帘大将受戒。这腾云驾雾，唤雨呼风，何足道哉！”
国王闻说，心头更加器重他们，请唐三藏上坐，称为老佛，将沙和尚等皆称为菩萨。
孙悟空与猪八戒驾着狂风，把两个小妖摄到乱石山碧波潭，住定云头，将金箍棒吹了一口仙气，叫“变！”
金箍棒变作一把戒刀，将一
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