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约翰出生在漂亮国的一个边陲小镇，小时候的约翰跟其他小孩不太一样，他喜欢安静，不太喜欢闹腾，自己一过得还算不错，在镇上也算是小地主了。
按爷爷的话说，这一切都要归功于自己的曾祖父，有一天，家里大扫除的时候约翰在阁楼角落里翻出一个破箱子，上面积满了灰尘，看着就有年代感。
约翰试了试打不开箱子，就拿下楼叫来一家子瞧了瞧，看到这个箱子，约翰的爷爷面容露出了惊奇的脸色，当即抓住箱子好好看了看。
“没错，我没看错，这是我的父亲曾经用过的箱子。”
爷爷大声的说道，仿佛找到了稀世的宝藏，众人想尽办法最终打开了箱子，只见箱子里没其他东西，只有一个不知名的玩偶，上面有个十字架，玩偶被白色丝线缠绕的严严实实的，看不见是什么样子。
出于好奇，众人剪开了缠绕在玩偶身上的丝线，一具马戏团小丑的模样露了出来，爷爷抓过玩偶举过头顶：
“这是，是那个玩偶！”
众人看完便放了回去，关上箱子，等到晚上，约翰缠着爷爷讲玩偶的故事，爷爷正好想起来，就当睡前故事讲给了约翰听。
在约翰曾祖父-布鲁诺年轻的时候，喜欢上一个女孩，也就是他的曾祖母莉安，那时候曾祖父家里非常的穷，而莉安家里却是小地主，尽管他们互相喜欢，但女方家里怎么也不同意。
不过在莉安坚定的立场下，最终女方家里终于松了口，扬言要游手好闲的布鲁诺学门手艺才同意把女儿嫁给他。
这小镇上很少有老师傅喜欢这个游手好闲的青年，一连过了好几天布鲁诺还是一筹莫展，直到遇见一位玩偶师傅，布鲁诺刚看见就沉迷其中，正好玩偶师傅也感觉这个小家伙与自己挺投缘的，可以传承自己的手艺。
但当时，做玩偶也被人认为是个不务正业的手艺，不过布鲁诺管不了那么多，如痴如醉的学着制作玩偶，甚至有些疏远了莉安，女方家长见状这样正好，赶紧给女儿物色一个好男人。
这天，镇上来了个马戏团，整个镇上的人都很好奇，几年难得来一次马戏团。
就在演出的那天，马戏团的驻地围的是人山人海，就连陶醉在木偶世界的布鲁诺也来了，他看到了远处的莉安，打起了招呼，莉安哼的一声没理会他。
马戏团的表演开始，随着各种动物的表演结束，出来一位小丑，随着他每一个胆战心惊的表演，众人都在为他喝彩，布鲁诺看到莉安开心的笑，又看了看小丑，突然有了点子。
他想制作一个小丑的玩偶来送给莉安，他走向莉安，却发现另一个男人出现，拉着莉安的手嘲笑着布鲁诺，这一刻他整个世界都崩塌了，好在莉安于心不忍，让男人赶快走人。
布鲁诺见此，看来莉安对自己还有感情，得赶快把玩偶做出来，送给她，这样她就能回心转意。
随后的几天，布鲁诺都在家里制作小丑玩偶，他现在的手艺已经和师傅不遑多让了，终于，制作好的玩偶也非常的惟妙惟肖！
可就在布鲁诺做好的那天，传来了一个噩耗，马戏团的小丑死了，就在表演达到最后一天，在高空中表演，绳子突然断了，小丑也摔死了。
这件事情传出来，镇上的人都感觉到了遗憾，小丑是整个马戏团表演最好的那个，结果最后一天死了，实在太可惜了。
布鲁诺拿着小丑玩偶就赶了过去，看到地上的小丑，周围都是小丑的血液，布鲁诺大胆的走上前，拿出那个做好的小丑玩偶，他做了个决定，把玩偶当做最后的礼物送给小丑！
可当他走上前，却发现小丑的嘴巴在动，不知道说了些什么，没过多久，小丑还是没能坚持住，死在了原地。
马戏团处理完小丑尸体后，隔天就离开了镇子，小丑则永远葬在了小镇上。
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