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他们不知道的是，接下来我党发动的百团大战，使***总裁大为震惊，剿共之心，更是从暗地里，摆到了明面上
百团大战共分三个阶段。第一阶段从一九四零年八月二十日至九月十日，为交通总破袭战，主要是破坏以正太铁路为重点的日军交通线。
第二阶段是一九四零年九月二十二日至十月上旬，主要任务是攻坚作战，对日军盘踞的一些据点进行攻击。
第三阶段是一九四零年十月上旬至翌年一月二十四日，主要是反击日、伪军的报复“扫荡”。百团大战是全国抗战以来八路军在华北发动的规模最大、持续时间最长的一次带战略性进攻的战役。
自一九三九年一月***五届五中全会提出“溶共、防共、限共”的反动方针后，***顽固派在华北掀起第一次***高潮，一九四零年夏秋遭到失败后，又把中心转向华中。
一九四零年六月至九月初，国共两党就***合法地位、八路军新四军扩编问题、作战区域划分问题展开谈判，因蒋介石坚持八路军、新四军开至黄河以北而陷入僵局。此时，日本急欲结束中日战争，抽身出来进攻太平洋地区英、美、法等国的殖民地，对蒋介石再次展开诱降活动。德国驻华大使也劝蒋介石投降日本。英、美等国因需要中国牵制日本，对***尽力拉拢。***顽固派认为局势对己有利，加紧制造新的***摩擦。
十月十九日，国民政府军事委员会正、副总参谋长何应钦、白崇禧致电八路军总司令朱德、副总司令彭德怀和新四军军长叶挺，污蔑***及其领导的武装力量，反将抗战以来华北、华中各地摩擦事件的原因归结于八路军和新四军，并强令在大江南北坚持抗战的八路军、新四军在一个月内全部撤到黄河以北，企图与日军配合夹击消灭八路军、新四军。
十一月九日，为坚持团结抗战，***中央令新四军驻皖南部队开赴长江以北。
十二月十日，蒋介石密令***军队围歼新四军部队。
一九四一年一月六日，奉命北移的新四军军部及所属部队九千余人在安徽泾县茂林地区突遭***军队7个师8万余人的包围袭击。新四军奋战七昼夜，除两千余人突围外，一部被打散，大部牺牲或被俘。军长叶挺在与***谈判时被扣押，政治部主任袁国平牺牲，副军长项英、副参谋长周子昆在突围中被叛徒杀害。
一月十七日，蒋介石反诬新四军“叛变”，宣布取消新四军番号，声称将把被扣押的新四军军长叶挺交付“军法审判”。
这就是震惊中外的“皖南事变”，它是***顽固派发动的第二次***高潮的最高峰。