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周文王拜姜子牙为相时，拉车八百步，遂有周家天下八百年之说，流转之后，该由天道重新选人为中原之主。
周穆王姬满时，深羡子牙修仙之道，亲涉足昆仑山求仙西王母，又之祖赤松子，传以养生之法。穆王归国，日渐放纵，九传至厉王，暴虐无道，为国人所杀。后宣王中兴，虽难敌西域犬戎蛮夷嚣张之势，但因供奉子牙庇国之体，龙脉方安稳如故。
至周幽王姬宫湦，贪图美色，为搏美人褒姒一笑，烽火戏诸侯，放逐太子姬宜臼。时国舅申伯欲扶立太子，竟发书请犬戎侵入镐京，“平定天子室”。不料犬戎人野心一发不可收拾，不但杀害幽王，还私占龙兴之土，肆意玩乐，将子牙肉身剁成肉酱食之，以为延年益寿之物。
申伯深愧于联夷救主。后姬宜臼受郑武公相助，驱逐犬戎归国，却见镐京已一片狼藉，尸横遍野，且不见了供奉的子牙肉身。无奈之下迁都洛邑，王权旁落，由郑武公始，天下诸侯纷争。
姜子牙虽肉身已殁，但有气运缠身，仍不得羽化升仙，转世为孙武子，为广成子门人，因前世积功德甚多，故根行奇佳，修行高强，在人间游走，于西秦收王禅、王敖二人为徒，世称武圣人。
此时周天子王纲解纽，中原分为十八国，秦、楚、燕、韩、赵、魏，梁、鲁、晋、宋、吴、齐，陈、蔡、曹、郑、李、越，十八国征战不休。周景王为安抚天下诸侯，议定临潼斗宝会，使各国平息战乱，和睦相处。秦穆公却欲除各国国君，立定毒计。楚国太师伍奢之子伍子胥识破秦伯女干计，力举宝鼎，剑斩梧桐树，大展身手，并逼秦穆公以公主嬴无香与楚国太子和亲。
楚国女干臣费无忌与太师伍奢有隙，故意使无香公主被送入王宫，使楚平王父纳子妻。又将民女马昭仪换入马车，嫁与太子芈建。此事被太师伍奢知悉，费无忌为得富贵而在楚平王面前进谗，构陷太师，将伍姓满门抄斩，伍子胥孤身逃离楚国，发誓报仇，先后遇孔子、孙子二位大贤，最终拜师孙武子门下，辅佐吴王夫差称霸，伐越平楚。伍子胥鞭尸楚平王以报父仇。
越王勾践被囚于吴国，买通女干臣，蛊惑夫差迷恋美人西施，日渐不听子胥之言，后又信谗害死伍子胥。后勾践归国，图强称霸，击败吴国。孙武子为报门人伍子胥之仇，出山助吴王征讨南越，不惜与阐教同门斗法钱塘江，雷劈龙王，业力太重，触犯天条。虽破越兵，仍受天谴而死。有诗道孙武曰：
镐京平天戎猖獗，凡身殁毕气运通。
转托孙氏号武圣，兵法纵横长胜憧。
伍子俯拜图仇怨，伐越荡楚居首功。
钱塘业雷天谴毙，遗付门第剑指东。
此时中原百家争鸣，太上老君下界化胡为佛时，亦在人间以李聃之名著述道德之言，人族有根行者如尹喜子、列子、庄子，飞升为文始、冲虚、南华三位真人。诸国百姓信奉黄老之学，是以玄门气运重兴。
老子李聃门下，有一问道者名为孔丘，世称孔夫子。孔丘乃商王后裔，为父母僭礼而生，却生而遵礼依法，才德显达。夫子悲于世间纷争不息，礼崩乐坏，百姓流离失所，遂设私学，著述经典，“仁”、“爱”之道。有门人弟子三千，其中有七十二贤。孔子不拜天地人神鬼，独拜自身。
孔丘初仕于鲁定公门下，鲁国愈强。后在夹谷挫齐景公之威，于齐南见得妖圣商羊，与其论道。与世皆称孔子博学，谓之“在世圣人”。但因孔子曾问道老子，却不尊太清之法，故又为众多道家门人不齿。
其时三桓俗人霸占鲁国国器，定公大权旁落，夫子得定公重托，意图复礼革新，终不被诸多贵族所容，而将其孤立。齐景公又进女于鲁，使鲁定公日夜在后宫Yin乐，不再专注政事。孔子愤而出走鲁国，周游天下诸侯之土，欲畅谈为政之学，却不得一人赏识，且流离失所，如同丧家
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