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巫师欧文年轻时在某次危险的探险中结识了与他年龄相仿的男巫奥丁，尽管两位年轻巫师在性格方面有着极大的差异，但他们都没能躲过爱神向他们射来的利箭，甚至还突破了世俗偏见义无反顾地相爱了。
奥丁来自一个遥远古老的国度，那个国度比较特殊的是在那里没有四季更替，一年到头只有冬天，肉眼可见之处都是白茫茫的一片，从小在那长大的奥丁厌倦了这一成不变的白色，所以他决心离开故土，奔赴彩色的生活。
可外头的花花世界不仅有着丰富的色彩，还有很多奇怪的规矩，这让奥丁总觉得与周遭格格不入，不过他没有被吓回去，可是身为一名巫师的他有一点他始终想不明白为何外头的麻瓜会如此排挤巫师，他们甚至还会把一些无辜的麻瓜同胞认作是巫师推到火堆里活活烧死，但实际上真正的巫师才不怕麻瓜这点小技俩呢，只要他们想，随时都能用魔法逃离麻瓜的掌控，或者他们只要稍微谨慎些，根本就不会落入一群麻瓜的手里。
同什么魔法都不会的麻瓜相比，巫师的本事可大得多了，所以他们都不该为了躲避麻瓜而搬进深山老林，他们该抄起魔杖，大摇大摆地出现在麻瓜面前，谁要是敢说什么巫师必死之类的话，他们就用魔法让说出这些话的麻瓜后悔在这个世上出生，这个世界的主宰是巫师，而不是那群自以为是的麻瓜，他们的身份就该是巫师的奴仆。
虽然欧文也对巫师在外得隐藏起魔法有着诸多抱怨，但他对此并未如奥丁那么偏激，他觉得麻瓜中还是有好的，同时也不该产生奴役他们的思想，因为世上万物生来平等自由。
因为观念不同这对小情侣老是在吵架，可虽然总是在吵吵闹闹，但还是舍不得分开，直到欧文在某一天发现奥丁一直在背着他研究一些禁忌的、不人道的黑魔法，两人就此分道扬镳。
巫师欧文又开始一个人到处游历，某天他来到了知更国，这个国家的麻瓜对魔法的态度相对包容，所以巫师在王国里居住了一段时间，由于他在此期间行了很多善事，好名声传进皇宫，得到了国王的召见。
原来王后的寝宫不知何时溜进一只博格特，藏匿于在王后最为珍爱的一个衣柜中，早上当侍女要打开衣柜去取里面的华服时，它跳出来，变形为她们内心深处最害怕的东西。不过这对欧文来说小菜一碟，他只用了一个咒语就将引发皇宫一个星期恐慌的博格特赶跑了。正因解决了如此大的麻烦，国王和王后把巫师视为贵宾，用王国最高礼仪相待，为他安排了一场极具奢侈的晚宴。
就是在这场晚宴上，欧文见到了改变他后半生命运的知更国王子，可当时命运女神并未像往常一样事先给予他征兆。
尽管国王和王后十分恩爱，可多年来膝下只有一子，两人都十分溺爱这个孩子，这也导致知更国王子性情乖戾，粗鲁无礼，谁的话也不听，一旦发起火来就喜欢拿鞭子抽人泄愤。这让国王夫妇很是担忧，因为他们终究是会老的，王子若一直这样下去，待他们百年后怎能安心将王国交到他的手里。
晚宴过后，国王将巫师叫去了他的书房进行了秘密的谈话，他想知道是否能有什么神奇的魔法或是魔药可以让人改掉身上的坏品性，可惜巫师欧文只听说过如果接触过多或是过于沉迷黑魔法是极有可能让一个本性善良的巫师纯净的心灵遭到污染，所以说学好不易，学坏也许只需要一刹那的念头。
可国王求助的眼神，让欧文想起曾和奥丁争论不休的一个话题——麻瓜是否永远也不会改。也不知是哪来的自信让他同国王拍胸脯保证如果给他三年时间，他定会让王子脱胎换骨的。急病乱投医的国王就这样轻信了欧文的话，将自己唯一的孩子以及整个国家未来的希望都寄托在他的身上，可是年轻气盛的巫师并未意识到自己所揽下的责任还联系着一个国家的命运。
于是巫师欧
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