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据说屠龙国的王子在舞会过后便害上了相思病，终日茶饭不思，打不起精神来，只想着在舞会上惊鸿一瞥的女孩，可是当皇后命令侍从将在舞会上与王子共舞过一曲的女孩带到王子面前，王子却告诉他的母亲，这并非是那个让他念念不忘的女孩。
眼见王子日渐消瘦下去，爱子心切的皇后同国王吹起了枕边风，国王得知王子的苦恼后，便提意不如索性为他们已经成年的王子公开挑选王妃。
于是第二天屠龙国国王便下令要全国所有适龄女孩入宫，并要民间停止一切婚嫁，直到他们尊贵的王子顺利完婚为止，只要王国里有某个女孩能让王子重新打起精神来，那她就是未来的王妃。
这道诏令一下，可苦了那些早已心有所属或是已经订下婚约的女孩，但对于王国的大部分有女儿尚未出嫁的人家来说这简直是天上掉馅饼，屈屈一介草民有朝一日能攀上皇家这根枝蔓，不费吹灰之力就能让全家跻身于贵族阶级是件天大的好事，而且嫁给王子就是去享福。
这几日皇宫门前人头攒动，几乎来自全国各地的女孩都聚集在这里，翘首以盼地希望自己能得到王子的青睐，从而成为他的妻子，可是屠龙国的王子似乎格外挑剔，已经好几天过去了就没见到有哪个女孩能让他露出笑颜，自从害上相思病后王子像是丧失了感知快乐的能力。
与此同时住在森林里的塞德里克对屠龙国近来发生的事毫不知情，他将自己变成龙蜷缩在他龙父母曾经居住过的洞穴里，不吃不喝好几天了，森林里的朋友对此很是担心，猜想他是不是和那个人类女孩吵架了，因为自从那个雨夜过后他整条龙突然像是失了魂一样。
在那个雨夜中失眠的狼人则同大伙说，当整个森林陷入深度睡眠后，就连雷电肆虐的轰鸣声都打搅不了他们的美梦时，他却在电闪雷鸣之中看到了塞德里克那落寞的身影。
被大家都担忧着的塞德里克却说他很好，让他们不要担心他，他也没有同卡米丽娅吵架，只是他在试图逃避残酷的现实，因为他已经绝望地意识到他是无法给他心爱的女孩提供幸福生活的，所以他正在忍痛试着从她的生活离开，不复相见，为的是不耽误到她去寻找属于她的真正幸福。
实际上在卡米丽娅向塞德里克表明心意的那个风雨交加的夜晚中，塞德里克并未对她做出任何逾矩的行为，他所做得仅仅只是抱住她，将头靠在她的肩膀上，然后缓缓闭上眼，试图在她就在自己身边，而且还是如此近距离接触时，也能寻求到内心的平静，可他发现他做不到，总有一些东西在干扰和诱惑着他，哪怕他闭上了眼，还是能嗅到那股专属于她的清香，哪怕他试着让自己什么都不要想，可只要她待在他的身边，他的心就是会为她忠诚又猛烈地跳动起来。
其实在卡米丽娅说着她要为他生龙宝宝的时候，塞德里克险些被巨大的喜悦冲昏头脑，但他很快便对此本能感到恐慌，虽然卡米丽娅总爱和他说笑，但他知道在这种事上她向来都是认真，他本是该高兴的，因为他所爱的女孩也如此深爱着他，愿意为他生儿育女，也许他可以带她回森林的小木屋做一对快乐自在的夫妻。
可所有的幸福在当塞德里克想起自己只是一条龙时，顷刻间都幻灭了。
跨越种族的爱情会被这个看似包容但苛刻的世间所接纳吗？
塞德里克不知道这个问题的答案会是什么，又有谁能来为他解答，他想那位养育他长大且总是表现得无所不知的巫师怕是听了他这个问题也要摇头。
早在遇见卡米丽娅的那刻，塞德里克就预感到了他怕是要辜负养父的教诲了，当他在感知到卡米丽娅对自己有着致命的吸引力时，当他在察觉到他面对卡米丽娅时那一股无法抑制住的欲望时，他就知道自己快要完蛋了，他已经在成为一条恶龙了，无论他先前有多么努力刻苦，可一旦选择堕落，
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