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烧成一片瓦。长老羞愧惶恐，跌入火中，***而死。宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去，并想开“佛衣会”炫耀宝物。悟空请来观音，收服了黑熊怪。
高老庄里发生了一件怪事：高小姐被官府抢走，高老汉夫妇一路哭喊，惊动了正在草丛中酣睡的猪悟能。老猪救出高小姐。高老汉夫妇招赘悟能为女婿。酒宴上，悟能酒醉现出真面，吓走了宾客，高小姐也拒不同房，悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面。悟空与师父来庄投宿。悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历。猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。
黄风岭上，刮起一阵怪风，唐僧被妖怪捉去。悟空为救师父，迎战黄风怪，被妖风伤了双眼。黎山老母变化的老妈妈医好了悟空的眼睛。悟空请来灵吉菩萨，收伏了黄毛貂鼠变成的黄风大王。师徒三人来到流沙河畔，悟空与等候取经人的沙悟净几番争斗。观音的徒弟木吒赶来，说明了情况，于是唐僧又收下沙悟净为徒，师徒四人继续西行。在一座庄院里，好客的女主人欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧。只有八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，闹了许多笑话。这女主人和三个女儿本是黎山老母和观音、文殊、普贤三为菩萨变化，特意在此考验唐僧师徒。八戒受到捉弄，十分羞愧。