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玉帝派托塔天王李靖二次讨伐花果山。一边是展现赫赫天威的天兵天将，一边是扯着“齐天大圣”旗帜的花果山众猴，他们就这样对峙着……天蓬元帅打头阵冲向花果山。憨憨的天蓬元帅被猴子们戏弄着、耍笑着。三下两下就被猴兵们捉住了，他还想耍滑头，去绑孙悟空，却被孙悟空反绑扔回天空云层，彻底败阵。九曜星自愿下界收服妖猴，与孙悟空打了回来。
九曜星自愿下界收服妖猴，被孙悟空打了回来。不管四大天王愿不愿意，李靖身先士卒强行带着把他们冲下花果山……瞬间，花果山被冰封。孙悟空急了，和四大天王打作一团，不一会天王的剑折了，琵琶也碎了，巨伞也被戳破了，灵蛇也受了伤……天兵天将彻底败了回去。观音希望玉帝随顺众生，可玉帝不愿；观音又教他一法——要二郎神收服悟空。二郎神重来都是听调不听宣的，对于悟空的大闹天空，其实他很佩服，他喜欢这只猴子，所以在与悟空的打斗中，玩耍胜过打斗——好一场天上地下的变化赌斗。悟空总是比二郎神稍逊一筹，于是往二郎神的老家灌江口逃去。孙悟空变作二郎神的模样出现在真君庙前，众鬼判慌忙迎接。一会儿真的二郎神也飞了回来，让大家真假莫辨。观音、太上老君来到南天门为二郎神助力。下界悟空与二郎神打得难解难分，太上老君突然扔出金刚琢，打向悟空，观音慈悲眼疾手快抛出手中的杨柳枝，赶在金刚镯之前，才没有让悟空遭毒手……悟空被擒，二郎神很生气，他觉得天庭打偏手才导致悟空被擒，并不是自己与他之间平等的角力——他明白自己若与悟空一般血性，那圈子打的就是自己！斩妖台，巍巍天庭要斩杀这只猴子。被绑了琵琶骨的悟空依然与他们抗争辩礼。于是刀砍斧剁，火部的电闪雷屑钉都奈何不了他，原来吃了蟠桃和太上老君的金丹，他已成就金刚不坏体了。于是太上老君要把他放在八卦炉里炼呢。八卦炉里三昧真火着实厉害，悟空突然想起二郎神最后的叮嘱：巽位有风。..
七七四十九天后炉内炼出一个黑黑的石卵，石卵裂开，烧得乌黑的孙悟空跳出来，他打到了八卦炉，冲向灵霄宝殿。天兵已经拦不住这只狂野的猴子，玉帝无奈只好请如来佛祖前来降妖。如来和悟空打了一个赌赛：悟空若能飞得出如来的手心，这天庭就归悟空主宰。悟空一个筋斗云，以为飞到了天边，还在那里撒了一泡尿作证，谁知他压根没逃出如来的手心，如来一翻掌，将他压下……悟空被镇山下。佛界盂兰盆会，佛祖要在东土选一个取经人，来取普度众生的三藏经书。观音毛遂自荐愿上东土寻一个取经人来，并请如来同意自己找几个人辅佐取经人。如来赐予观音三个箍儿，以约束难驯的妖魔。观音指着玄奘与惠岸说：这就是故人了……原来玄奘是如来驾前的二弟子，因犯错被罚入人间，他就是这次的取经人……李世民封玄奘为御弟，观音与惠岸又变化身形送给玄奘锦斓袈裟和九环锡杖。观音来山，告诉悟空即将辅佐玄奘西去取经，悟空感激涕淋。玄奘带着太宗委派给她的随从踏上茫茫取经路……天有不测风云，天相骤变，似是不吉之兆……双叉岭，天突然变暗，林中的妖孽突袭了取经的团队……清晨，当玄奘醒来，他发现只剩下自己一人。一位砍柴的老人告诉他去西天的前途更加艰险，问他是否还敢去？玄奘坚定地告诉他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的尸体，捡起了他们留下的遗物，背起书篓，踏上了艰险的取经之路——弟子玄奘不到天竺绝不回头！那老人原来是菩萨的化身，告诉玄奘：前路会有人辅佐他去西天……取经路上，突然一直斑斓猛虎窜了出来。
路上，一直斑斓猛虎窜了出来，玄奘狂奔逃命，正在危急时刻，一个猎户跳了出来将猛虎打死……猎户叫做刘伯钦，玄奘觉得他就应该是辅佐自己的人。后来才知是一场误会，伯钦只是一个猎户，他并不是菩萨派来的。伯钦送玄奘上路，又赠
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