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悟空一掌将翩翩推出山下，顿时整座山将他牢牢实实被压在山下。从此，天庭回归了以往的平和。
孙悟空孤零零地被压山下，只有青灵偶尔去看看他。最初的时候孙悟空生不如死，春夏秋冬，弹指已年，如来佛祖安排观音菩萨去大唐寻找一位取经人，并交代山下的妖猴做取经之人徒弟，跟随师父修炼心性。观音将一道咒语贴山上，要猴子静心等待师父来相救，护送师父西去取经。孙悟空重获自由心情急切，顾不得观音教诲，一口答应下来。观音在东土大唐寻找到有志西去的高僧陈玄奘，把袈裟，锡杖交与他。
唐王赐号他为唐三藏，人称唐僧。唐僧一人独行，路遇猛虎，幸被猎户刘伯钦相救。经山下，突闻等待被解救的孙悟空叫喊师父，唐僧问清缘由，揭下观音菩萨贴在山顶的咒语，孙悟空猛然山下飞身出来，他重新获得自由之身，一出来便不见踪影。唐僧四下寻找不着。唐僧正寻着孙悟空去了哪儿，一身破破烂烂的猴子喊着“师父”跑了过来，唐僧给他收拾妥当，师徒二人上路了。路行不远，二人即遇上一伙强盗，悟空护师心切，也不论出手深浅，唐僧阻拦不及，孙悟空就三下两下打死了几个强盗。
这可惹恼了慈悲为怀的唐僧，唐僧不停唠叨孙悟空胡乱杀生，悟空却有自己的道理，原本他就性情爆燥，受不得人气，他见唐僧只管这样絮絮叨叨，一气之下竟抛下唐僧自顾而去。
观音大士化作老妇人交与唐僧一宝紧箍咒，又追上孙悟空，给他讲了“圯桥三进履”故事，悟空虽性情顽劣，却也非不懂道义之人，他听从菩萨教诲，又回到唐僧身边。唐僧按观音菩萨所授之意，将紧箍咒戴在悟空头上，悟空无奈只得收敛桀骜不驯本性，路中遇一白龙，吃掉了唐僧坐骑小白马。