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“金箍棒”。欢呼庆祝的孙悟空饮酒过量，被勾魂小鬼勾到幽冥界，悟空自认为修成长生不死之术，便无生死之说，哪知自己生死还要归阎王掌管，气不打一处来的孙悟空大闹森罗殿，逼迫阎王将猴姓族群从生死薄上划去，从此不再受阎王约束生死。悟空走后，被迫供出“定海神针”的四位龙王和被逼更改生死簿的阎王一起来到凌霄宝殿，将孙悟空罪行一一向玉帝禀告。玉帝查明了孙悟空来历，听取太白金星建议，并派他下界招安。以玩乐之心跟随太白金星来到天庭的孙悟空，被封为御马监的“弼马温”。.
悟空领命司职，不巧遇上年轻气盛的哪吒，在天庭一路狂奔，惊扰众位神仙。身在花果山的青灵不甘悟空被骗到天上当个小官，她使出浑身解数也没能进入天庭，极为丧气。因为第一次赛马没能分出胜负，悟空哪吒再次挑战，碰巧遇上刚受打击的青灵，悟空带偷偷带青灵进入天庭，哪吒出手相助，躲过前来问责孙悟空哪吒赛马打翻太上老君的炼丹炉的托塔李天王。青灵用一步步的计策，挑起悟空反对天庭。她计谋得逞，悟空一气之下，打出南天门，重新回到花果山，当起美猴王，封号“齐天大圣”。
玉帝得知孙悟空因嫌官职小，反下天宫之事，便聚集众位大臣商议，托塔李天王尤为激愤。为维持天宫秩序，玉帝派托塔天王李靖为降魔大元帅，哪咤三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。二将带领巨神灵等诸位神将来到花果山，此时孙悟空正和翩翩、青灵、独角鬼王、牛魔王等四妖王围坐一起饮酒，进到玉帝派来降他的天兵，他似乎并不出乎意料，他起身迎战巨神灵，不费吹灰之力就将巨神灵打得落荒而逃。巨神灵溃败，哪吒出列，但他并不急于捉拿孙悟空，而是想用道理说服孙悟空，不料反而因此激怒了孙悟空，二人动起武来。几个回合下来，哪吒败下阵来，便收兵回返，可是却遭到托塔李天王的反对，好在哪吒晓之以理，众神无功而返。决定呈报玉帝再商对策。