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一番试探后，眼见拉拢段誉不成，那么瞅准他的弱点，榨干他的剩余价值便是唯一选择。
慕容博不想暴露身份，暗中指派段延庆挟持王语嫣，逼迫段誉交出秘籍，还有鸠摩智在旁援手。
一番变故之后，王语嫣之母不幸丧命（退场），段誉神功初成，实力超出敌人预料之外，拼死爆发，击退鸠摩智和三大恶人，救出王语嫣，在阿碧的巧妙助攻下，三人驾舟逃走。
这里慕容复顾念情面，尚存一份良知，因此没有出手，但是对段誉夺走表妹，展现出极强实力，仍旧心生嫉妒，埋下了后续决裂的伏笔。
接着，剧情转至珍珑棋局，重伤的无崖子寻觅逍遥派传人。
影片没有设定萧峰和虚竹的戏份，萧峰的剧情尽数隐去，将虚竹的奇遇转给段誉。
段誉带着王语嫣、阿碧游荡江湖，无意中破解了珍珑棋局，受无崖子传受毕生功力。
无崖子（胡哥客串）一身北冥真气，本就像是为段誉量身打造。
段誉算是拜师“玉像”，可称逍遥派弟子，而玉像正是无崖子所刻，同根同源，两者早有联系，临终前的还能让无崖子感叹一句“冥冥中早有定数”。
段誉成为逍遥派掌门，又一次打破了慕容复（其实是慕容博暗中指派）的计划，进一步加剧双方矛盾。
随后剧情转至灵鹫宫，由小雅饰演天山童姥。在紫苑的精心打扮之下，小雅的造型兼具可爱与成熟，同时也贡献出了十分惊艳的表现。
童姥痴恋无崖子一生，得知段誉逍遥派掌门的身份，又得知无崖子的死讯，自是悲痛莫名。
逍遥三老的关系纠葛便按照原著来，最后一个BOSS是李秋水，由紫苑亲自客串，趁着童姥练功出岔子，上门挑战，由段誉代为出手迎敌。
影片设定把李秋水的武力值大幅提升，段誉既蒙童姥厚爱，尽传逍遥派神功，生死符、折梅手、六阳掌等等，甚至学会了八荒**唯我独尊（天长地久不老长春）功。
饶是如此，李秋水仍能和段誉鏖战一日一夜。
这是最终一战，影片的最**。段誉、李秋水皆会凌波微步，从宫殿屋顶、到树丛顶端、再到波平如镜的湖面，二人飞来飞去，足不落地，展示出一场前所未有的轻功盛宴。
叶枫和“师父”紫苑交手，两人都可放开了打，剑、掌、拳、腿信手拈来，交手之快，风姿之美，令人瞠目结舌。
二人皆是一身白衣，御风凌波，立于水面，如履平地。李秋水因面容有损，面覆白纱，只露出一双秋水双眸，
“段公子，何故一直留手？”李秋水美目流转，显出几分动人的妩媚，和平素不苟言笑的紫苑大相径庭。
段誉沉吟片刻，叹了口气，从怀里摸出卷轴。他一身武学自无量玉洞的蒲团卷轴中所得，而那留下卷轴之人正是李秋水，他自无崖子临终前所言，已大略知晓来龙去脉。
仔细说来，李秋水是他半个师父，童姥又对他有恩，无崖子更传功于他，逍遥三老的感情纠葛他看在眼里，实在心中不忍，有心化解这场夙年恩怨。
最后段誉尽施全力，使出“凌波六脉，万剑归宗”，一时间千米湖面上尽数被无形剑气笼罩，铺天盖地，飞舞纵横（后期特效），李秋水终究不敌，受伤败退，段誉自然手下留情，留她一命。
随后李秋水和童姥敞开心扉，冰释前嫌，抛下过往仇怨，甘心追随无崖子赴死，
临终前将毕生功力传给段誉。
童姥顺便将灵鹫宫主之位传给他，李秋水则坦白出幕后黑手慕容博，原来李秋水和童姥的争斗也有慕容博在暗中推波助澜，意在图谋西夏。
影片拍摄至此结束，剩下的剧情留了个悬而未决，鉴于拍摄时长制成一部电影已是绰绰有余，赵清霜便不愿再劳师动众了，剩下还有
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