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热腾腾的爆米花，他们进到观影室去。
出乎意料的是里面很干净，设备都比较完整，隔音墙也没有脱落。这下他们明白为什么刚才老板那么自豪地说他经营这家电影院已经很久了，一直都有人来呢！
因为他们包场了，所以这里除了他们六个人外就没有别的观众。于是他们可以任意调换位置，按需求和喜好分为两排，按大人一排，小孩一排两组，在正中间最佳观影位置。
1999年的电影院，虽然用的是胶卷投影仪，但已经有彩***了。当电影开始时大家看到巨大的白幕上投射下彩色的画面时，没在电影院看过电影的众人都在刹那屏住呼吸，紧张又新奇地盯着。
开场的画面是树林叶子轻轻晃动，温暖的阳光晒在肮脏又斑驳脱落的墙壁上。镜头慢慢下移，头发花白的流浪汉老人走向墙下巨大塞满的一排垃圾桶，在其中挑挑拣拣，寻找纸质或者铁制的东西，以及塑料瓶等，这些都是可以卖的。
他捡到一个还剩一口的酒瓶，兴奋地张嘴仰头把它喝光，皱皱眉头：“有点酸了，不过还不错。”然后再把空了的酒瓶放进麻袋里——酒瓶也是可以回收拿去卖的。
还找到了一根只抽到一半的香烟，他把它夹在耳朵上，还吹了一声口哨。看起来他不仅是个酒鬼，还是个烟瘾老头儿。
搜着搜着，他和观众一样，都在这时听到了细微的声音，不是树叶磨蹭的沙沙声，也不是垃圾袋被风吹动的啪啦声。qs
——是小婴儿的哭声。
他震惊地抬头，看向哭声的发源地——在最后那个垃圾桶里。
他拿起自己的捡垃圾袋子就想走开。当做看不到吧，毕竟他只是个流浪汉而已，连自己都养不起，实在是没空去管这种闲事了。
他从树荫下走出，阳光普照在他身上，在一瞬间唤醒了这个堕落的人内心深处最柔软的部分。它迎着阳光破土而出，疯狂地生长，开出了洁白的小花——老人猛然停下，松开手中紧攥着的麻袋，疯了般地调头往回跑，跑回那个发着哭声的垃圾桶。然后再一股劲地把最上面的垃圾袋全部拿下来，随着他的动作，哭声逐渐变得更清晰了。
最后，他停下动作，怔怔地看着垃圾桶里。局促不安地把自己翻垃圾而肮脏的手用力在自己衣服上最干净的前胸抹了两下，才敢伸出手去，从里面捧出一个被裹在小碎花破布里的白胖婴儿。
“天呐…天呐。”流浪汉小心翼翼地把它抱入怀中，动作轻柔得仿佛这是一个稀世珍宝。
“天呐。”他不可思议地重复着这个单词，好像他再也说不出别的话了。
原本一直在哭的婴儿，看到这个老人脏得发黑又皱巴巴的脸时，安静了一下，“咯咯”地破涕为笑了。
“你好，小家伙。”流浪汉被感染了，不自觉地露出一个笑容来，他说：“我叫汉克，你叫什么？”
他抬头看着万里晴空，又低头看看这个孩子，思考一番：“嗯……Joan（琼），我叫你琼吧，你一定是上帝的恩赐，以后，你就是我汉克的孩子…我可爱的孩子。”
随着老人的话，镜头又缓缓上移，移到发黄的老墙壁上。同时开场曲响起，是一首悠扬的笛声与风铃摇曳的声音，还有一个小女孩儿配合旋律轻轻哼唱的没有歌词的曲子。
在这阵舒服的旋律声中，墙壁上浮现几个像是孩子用粉笔扭扭歪歪写的一行猎人通用语
——“爷爷的长途旅行”。
电影的故事就此开始了。
电影分为两个部分，前部分又分为几个小剧情。先是一开始流浪汉汉克捡到婴儿的琼，然后汉克为了养育琼需要购买奶粉，但是超市和便利店都拒绝散发恶臭味的汉克进入，怕他进入偷东西或者影响别的顾客，还说再来就要报警。
于是汉克请求了一个同样作为流浪者
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