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勃问：“广野君有什么好建议？”
郦食其道：“将军何不这样，挑选数十名当地精壮士卒，扮做百姓，白天混入城中，寻城中的处所隐蔽下来。”
“再令我们的三千骑兵时分，预先埋伏在城外。待次日凌晨，城内士卒砍倒守城兵将，放下吊桥，打开城门，接应城外大军，南郑岂不唾手可得。”
周勃采纳了郦食其的建议，在军中选出当地巴族精壮士余人，扮做樵夫、佣工，乔装混进城内。
又命三千骑兵连夜出发，大军随后，越过米仓山，在城外不远处埋伏。
埋伏在城外的骑兵立即冲进城内，控制住了城门，周勃随即带后军杀入。
城内仅两千守军，无力抵抗。除少部分战死外，打开城门逃走千余，其余做了俘虏。
周勃军拿下南郑，次日，灌婴的部队也到了。
两人商量了一下，进行了分工。
留步军一万，由郦食其带领守住南郑。
周勃带领两万军攻取东北方向的汉中县。
将两军骑兵组织起来，集中由灌婴带领，马不停蹄，直接向西乡进攻，夺取项羽的后勤基地。
灌婴是刘邦军中有名的骑将，对指挥骑兵作战，历来得心应手。
趁着夜色，灌婴带轻骑兵，穿山越岭，奇袭西乡，与把守西乡的一千项羽军后勤部队展开激战，击溃了守军。
因项羽军中的大部分粮草已运抵达州，灌婴军仅缴获军粮一万斛，但却从根本上，切断了项羽军通往后方的供给线。
周勃的两万军，在经过两日激战后，也攻取了汉中。
至此，汉中郡的主要城池全部落入刘邦的手中。
警讯迅速传到项羽军中。
项羽带领的军队，围住枳县刚要攻打，就接到了西乡失守的消息。
虽然军粮和队伍的损失不大，但整个大军与后方联系的通路被断，顿时使局面变得凶险起来。
一旦军中的粮草不济，后果不堪设想。
项羽立即下令全军撤围，徐徐退向达州。
刘邦见项羽军退，知道周勃和灌婴军得手了，但忌惮项羽的战力，又见其后退有序，也不敢贸然追击。
蒙原接到项羽的军令，也赶到达州，与项羽相见，商议对策。