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电影开始，居然是两个女孩在讲故事。
她们是附近医院的护士，其中一人有一个娃娃。她们发现娃娃经常无故移动，米拉尔便请来灵媒通灵。
灵媒说有个叫安娜贝尔的女孩曾经死在这间公寓里。女孩很孤独，喜欢这个娃娃，喜欢有人和她玩。
米拉尔说她们是护士，帮助人是职责。觉得安娜贝尔可怜，就允许她附身在娃娃身上。
可是，一天回家，她们发现家里像被翻过一样，还有蜡笔四处写划，天花板和纸条上写着“想我吗”的字样。
黛尔吓得把娃娃扔到巷子里的垃圾箱里。半夜传来剧烈的敲门声，“想我吗”的字条回来了，娃娃自己出现在房间里。
她俩相当害怕，来找沃伦夫妇求助。
沃伦夫妇告诉她们，她们错得离谱。这根本不是什么鬼魂，而是恶灵。恶灵不会附身于物体，它们只想占据人的身体。也就是你们的身体。
这可把两个女孩吓坏了。
画面一转，竟然是沃伦夫妇在大教室里讲课。
观众们顿时被这个转折挡起兴趣，也善意地骂了文之仁和沃纳。心里纷纷感觉《招魂》和《灵动：鬼影实录》以及《潜伏》的不同。
电影开始介绍沃伦夫妇。原来罗琳有阴阳眼，两人致力于研究灵异诡异事件。
本故事基于真实事件改编。
影片名出来，“招魂”。….
观众们心里“法克”“谢特”不断，什么？又来玩《女巫布莱尔》那一招？
画面再一转，时间过去。一家人搬进一栋房子，狗却怎么拉也不愿进房子。
观众们一看就知道，这房子里有问题。
而小女儿在树下捡到一个八音盒并带回家。观众们也猜到诡异很可能与八音盒有关。
果然，他们发现了一间被封掉的地下室。因为太晚，想明天再查看。
结果当晚就发生问题。房子出奇地冷，钟也停在三点零七分，洗手间还传出恶臭。
然后，小女儿的惊叫让他们跑出屋外，发现狗死了。
沃伦夫妇家，有人来拜访。艾德·沃伦带来访者参观地下室。
打开地下室后发现，那竟然是沃伦夫妇收集的邪恶物件，都是被恶灵附体或诅咒过的东西。
其中就有影片开头讲的那个娃娃。
从此，房子里怪事不断，女主人卡洛琳身上也出现瘀青斑，且越来越多。女儿更是被恐吓，说他们全家都得死。
终于，在人罗杰出差的时候，家里出了大状况。
卡洛琳被引到地下室，被关在里面。
女儿也看到了恶灵，并被恶灵攻击。
半夜回家的罗杰及时赶到，把妻子救出来，又上去救女儿。
画面转到沃伦夫妇在大学里讲课，说恶灵有三个阶段。
出现，骚扰，附身。
卡洛琳找到沃伦夫妇，夫妇两人来到他们家，罗琳看到了恶灵，而且她表现得很难受。
同时，沃伦夫妇家可能也出了问题。因为艾德带人参观地下室时，他女儿也进去了。
罗琳调查出那栋房子的问题，但是更严重的问题出现了。
原本艾德说没录上采访声音，可凌晨三点零七分时，录音机自动响起。也就是说，磁带或者录音机也被沾上了恶灵。
接着，沃伦夫妇找人来房间里调查。
但是，事情并不顺利。晚上他们发现了异常，但却什么也没拿到证据。拿不到证据，就无法让教会同意驱魔。
可是，第二天，罗琳就从屋外看到了恶灵在卡洛琳房间。她跑上去，被恶灵攻击的卡洛琳却说没事。
观众们知道，卡洛琳很可能被恶灵附身了。
晚上，终于又出事了。先是不信邪的警官被吓
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