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在山坡上观察黑门，看到有很多半兽人。结果山姆摔下山坡，被被陷住。
佛罗多跑下去救山姆。
半兽人看到山坡上有两人下滑时扬起的灰尘，过来察看。
危机关头，佛罗多想起他们身上穿越的是精灵斗篷。在第一部里，精灵说过精灵斗篷可以帮助他们躲过矮人的耳目。
佛罗多立即用斗篷将自己和山姆罩起来。
站在他俩前面的半兽人，竟然看不见他们。原来斗篷变色成为一块大石头，骗过两个半兽人。
两个半兽人离开。
佛罗多救出山姆后，看到黑门即将关闭。冲动的他竟然想要冲过去，进入黑门内。
咕噜姆将佛罗多和山姆拉走，并告诉佛罗多过去就会被抓住，不要把魔戒给他。他想要魔戒，一起在找魔戒。魔戒也想回到他身边，但我们不能让他得手。
对于索伦的害怕，咕噜姆甚至不敢提对方名字。也怕说出来，因为距离近会被索伦发现。
可是，佛罗多仍固执地要冲过去。
观众们从咕噜姆的话中猜测，佛罗多被魔戒影响了。魔戒在他身上太久，他受到的影响越来越强。特别是靠近邪眼。
从死亡沼泽里佛罗多的表现就是如此。
戒灵坐飞骑在空中叫唤，佛罗多变得很紧张和害怕。更是企图戴上魔戒。
一旦他戴上魔戒，就会被邪眼和戒灵发现。
幸好山姆在旁边阻止他、鼓励他。
同样的，山姆也看了水里的死人，却没有被迷惑。佛罗多隔得较远，却特意走过去看。这也是佛罗多被魔戒影响的证明。
现在黑门关闭，佛罗多就没有机会进去。他想要进去这个想法，被魔戒无限放大，导致他执着地要冲出去，失去冷静思考。
连观众们都能看出，冲过去肯定会被发现，肯定会死。佛罗多和山姆就是死脑筋要过去。
而且，山姆也知道，精灵斗篷不足以骗过半兽人。因为他们要走动，只有静止，精灵斗篷的变色才有用。
幸好咕噜姆拦住他，说还有一条路可以过去。
可山姆不相信咕噜姆，认为咕噜姆是想设计抢走魔戒。
佛罗多执意听咕噜姆的话，走咕噜姆说的秘道。
甘道夫带着精灵王子、阿拉贡、矮人金雳三人来到洛汗国见希优顿王。并用魔法救了被另一个白袍法师萨鲁曼。如果甘道夫还是灰袍法师，他没有办法。现在他实力和萨鲁曼一样，驱逐出在希优顿体内控制希优顿的萨鲁曼。
甘道夫希望希优顿王站出来战斗，他的国家已被萨鲁曼的半兽人入侵。
希优顿认为无法打败半兽人，没有答应甘道夫，而是下令全国子民离开，撤到圣盔谷躲避。
佛罗多与山姆发生口角，佛罗多想帮咕噜姆改邪归正。随后佛罗多又向山姆道歉，说他态度不该这样。他也不知自己为什么会这样。
山姆说他知道，因为佛罗多受魔戒影响太久，已经像变了一个人。
佛罗多斥责山姆，说他没变。只有他一个人，才能将魔戒带去销毁。
晚上，咕噜姆和精神分裂的另一个咕噜姆进行了争吵，把另一个邪恶的咕噜姆赶走。
早上，咕噜姆为佛罗多打猎来两只兔子。佛罗多认为咕噜姆变好了。
前往圣盔谷的百姓遇到半兽人的攻击，阿拉贡在战斗中摔下悬崖。
佛罗多和山姆被刚铎的将军法拉米尔抓住，利用咕噜姆知道了魔戒在佛罗多身上，将军想要魔戒。
阿拉贡没死，来到圣盔谷告诉希优顿王有上万大军前来。
精灵女王劝说精灵王派兵来和人类一起作战，人类灭亡，精灵也会灭亡。
精灵王最终派兵来协助希优顿王抵抗半兽人。
交战中，精灵站在最前面作
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