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一次躲避了风速狗的扑击后，绿毛虫剧烈地喘息起来，它感觉自己身体每一处都有着撕裂般的疼痛。
这种感觉每天训练后都有，但这一次来得格外凶猛，仿佛要将它淹没了一般，令它感觉到一种窒息的绝望。
‘到此为止了吗？即便我那么努力、那么拼命地锻炼自己，还是不能在那个男人的面前证明自己。我终究只是一个弱小的绿毛虫，永远也不可能成为翱翔天际的巨龙。"
‘想放弃了......"
“不要放弃啊！”
意识模糊中，绿毛虫好像听到了一个熟悉的声音，瞬间惊醒过来，它回头凝望着自己的主人，表情迷茫。
“直到最后一刻，都不要放弃啊！你忘记我们曾经向彼此许下的诺言了吗？我说我要成为宝可梦大师，而你说要成为最强的宝可梦！”小智朝着绿毛虫大喊道：“既然如此，为什么现在就要放弃？给我战斗到最后一刻啊！”
被小智回春吼拯救，绿毛虫的精神稍稍好了一些：‘我也不想放弃，可是我真的好累好累......"
“绿毛虫，快点感受到我的心意吧，你不是独自一个在战斗，我是你的后盾，我是你的伙伴啊！”小智捂住自己的心脏，与绿毛虫四目相对。
‘伙伴？"
“绿毛虫的状态看上去很不对劲，莫非它的体力已经到了极限？难道我们看不了奇迹的发生了吗？”解说员叹息道。
“已经够了，小智，不要继续勉强它了。”小茂沉声说道：“风速狗，给它最后一击吧，使用【喷射火焰】！”
“绿毛虫！”小智咬着牙冲了上去。
‘......"看着向它扑来的小智，绿毛虫回想起当初第一次见到他的时候。
那时，他还是一个懵懂的训练家，自己凭借着吐丝在森林里好几次戏弄了他和皮卡丘，但是他不依不饶追了上来。
“你好强啊，成为我的伙伴吧，我是立志成为宝可梦大师的小智，我发誓会好好对你的。”
后来，被三个奇怪的家伙抓走，是小智将它拯救出来，这也打动了它。
抱着“跟着他也许不错”的念头，绿毛虫成为了他的第二只宝可梦。
事实上，的确不错。
一起训练，一起战胜强敌，一起许下变强的约定，他们早已紧密联系在一起。
之后去到大木博士那边，它常常怀念与小智在一起的时光，与小智之间的这份真挚情感让它难以忘怀。
‘主人，你为我付出那么多，我怎么能让你在这样重要的比赛中失利呢？"绿毛虫下定了决心，心中另一道身影骤然变得模糊。
‘当初我为了自己压制进化，现在也能为了你选择进化！我要赢下比赛，我，要，进化！"
随着心中的呐喊，绿毛虫的身上亮起了耀眼夺目的进化之光，将来袭的火焰挡了下来。
小智停下脚步，愕然道：“绿毛虫，要进化了？”
“绿毛虫的身上出现了进化之光，它在战斗中进化了！”解说员没有掩饰自己的惊讶：“但是，进化成为铁甲蛹的话，形势对小智选手来说会更加不妙。”
“进化了？风速狗停下来吧。”小茂制止风速狗继续进攻，安静地等待。
现在局势对他很有利，风速狗也可以趁现在休息一会。
“在训练过程中，它也有过几次进化的迹象，但都被自己压抑下去了。”大木博士说道：“没想到现在绿毛虫自己主动选择了进化。”
在进化之光中，绿毛虫逐渐变形为虫蛹的形状。
“成功了，绿毛虫进化成铁甲蛹了。”小刚松了口气，只不过很快又提了起来：“铁甲蛹的移动速度太慢了，简直就是活靶子，小智最好的方法是将铁甲蛹收起，换另外一只宝可梦战斗。”
“不，你小瞧绿
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