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船上。
莫吉托催促着露西亚等人，走下舷梯。
有个身材高大的年老魔法师走近莫吉托，慰劳了他一番。
“呵呵，这可是辉煌的战果呢，殿下。”
老魔法师看到跟在“老鹰”号后面出现在钟乳石洞内的“玛丽·格兰特”号，脸上露出了笑容。
“和我们一起高兴吧，培利。是硫磺呢！硫磺！”
莫吉托这样一说，周围聚集的士兵们发出了欢呼声。
“喔喔！您说是硫磺吗！这可不是火的秘药吗！这样一来我等的名誉也能够保住了！”老魔法师开始呜呜地哭泣。“从先皇至今我已服侍王家六十年……没有比今天更高兴的日子呢，殿下。在叛乱发生之后，都一直尝着苦涩的滋味，但是，只要有这么多的硫磺……”
莫吉托灿然一笑，“就能够一边向叛徒们展示王室的自尊与名誉，一边迎向败北吧。”
“这可是虽败犹荣呢！我这把老骨头可是因为兴奋在颤抖着。那么，我有事情要向您报告。叛徒们传达明天正午将开始攻城的通知。哎呀，殿下能及时赶上真是太好了。”
“这真可说是千钧一发吧！身为军人，要是没赶上战争可是件耻辱呢！”莫吉托他们似乎打心底感到愉快地相对而笑。
但是露西亚因为他的战败发言而脸色大变。
[战败也就代表着死亡，这些人们都不惧怕死亡的吗？]
“那么，这几位是？”
被称为培利的老魔法师看着露西亚一行人，询问莫吉托。
“他们是从艾尔洛斯前来的大使，身负重要的任务，所以光临本王国。”
培利一瞬间露出了“派出大使前往步向灭亡的政府，到底是为了什么事情？”的表情，但是马上改变表情露出笑容。
“这真是……大使，在下被任命担当殿下的侍从，名为培利。欢迎您千里迢迢光临布宜洛斯王国。虽然无法盛大款待，但是今晚将会举办小小的庆祝宴会，请务必出席。”