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天上的丹炉已经燃烧到第四十八天了，玉兔用计支开太上老君，金角银角两兄弟趁机偷来太上老君的钥匙！
两兄弟费尽波折，终于来到了丹炉房，打开了炉门！
两兄弟大喜，立刻呼唤孙悟空，却不见有动静。
两兄弟认定孙悟空已经死了，大哭起来。
这时，一个身影从炉中跳了出来，正是毫发未损的孙悟空！
与此同时，花果山开始变得妖气冲天。
六耳假扮的猴王的行为更加乖戾，只要他稍有不顺心，就会把眼前的生命点成只有眼睛能动的石像。
孙悟空匆匆谢过金角银角两兄弟后，急忙赶回花果山去照看他的朋友们。
太上老君发现孙悟空早已离开丹炉，不由捶胸顿足道，倍感可惜。
玉兔得知孙悟空已回花果山，尾随而去。
金角银角两兄弟见势不妙，正想开溜，却被老君捉了回来。
老君气恼地对两兄弟道:“你们这是害那只猴子啊！”
当孙悟空从天宫赶回花果山后，却发现了令他大为惊讶的一幕。
他赶到水帘洞时，正碰上假猴王在惩治人参果。
孙悟空大喝一声，救下了人参果！
紧接着，他又上前质问道:“你是哪里来的妖怪，竟敢变成俺老孙的模样？”
可那猴王也不回答，只是拿出了一根铁棒，便跟孙悟空打了起来。
此时玉兔尾随孙悟空赶到花果山，不料正碰上一场真假猴王的大战拉开阵势。
两个孙悟空看见玉兔过来，纷纷上前争辩自己是真的！
玉兔和人参果分别给两个猴王问只有孙悟空亲身经历过的问题，可偏偏两个孙悟空都能回答准确。
一时间，玉兔和人参果也难辨真假。
两个猴王一看如此，又开始打斗起来。
这时，孙悟空想起土地来，他们两个分别叫出土地来问！
土地出来后，看到两个猴王也是惊诧，吓得满头大汗。
土地说自己是个小仙，没有法力，无法辨别他们的真假！
于是给他们指路说，天地间的所有事情，都可以在地藏王那里找到答案。
两个猴王二话不说，都来到了地藏王那里。
地藏王菩萨让谛听来分辨真假，谛听告诉地藏王，这个妖怪的本领和悟空一样，如果当面讲出来，一定会骚扰宝殿。
紧接着，谛听在地藏王耳边耳语了一会儿。
地藏王听后，借故支走了两人，轻轻地告诉其中一个猴王，魔头的法力无比，非比寻常。
两个猴王离开地藏王处，继续打斗。
孙悟空在较量的过程中，感觉眼前的假猴王似曾相识！
于是他设法打破了假猴王戴着的面具，却发现对方竟是六耳猕猴！
此时的六耳猕猴不仅本领高强，而且浑身上下还透出一种青色的邪气！
紧接着，六耳猕猴胸前的那个狮子头张口说话了。
狮子头九灵元圣大笑着说道:“我被封印在这十洲之泉里已有很多年啦！”
“现在，随着九个泉眼一个个地干涸，我也已经恢复了九成的功力，由我主宰天地的时日已经不远了！”
这时，六耳猕猴的脸上突然呈现出痛苦的表情，他开口说话了。
他说老天故意和他作对，是孙悟空夺走了原本应该属于他的一切！
孙悟空面对眼前这个已经面目全非的昔日伙伴且战且退，心中更是打定主意要想尽一切办法，挽救六耳猕猴这个曾经的好朋友！
六耳猕猴因为孙悟空的退让而穷追不舍，孙悟空处于劣势。
目睹一切的玉兔、人参果，甚是为他着急。
这时，孙悟空大声告诉大家离开花果山！
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