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上杉军的“车悬之阵”以车轮旋转的动态，全军作出圆形的转动，然后每支部队则轮流攻击南部联军，令到南部联军陷入攻非攻、守非守的劣势。战斗的开始，占上风的上杉军慢慢向前推进，石川高信与杮崎景家的对决，杮崎一千兵的奋战，击破石川高信的攻势，令到联军不断向后退，上杉军的其中三队部队正在安东爱季部队面前，安东爱季抱著必死的战意，抵挡著上杉军的攻势，而安东爱季的部下纵使受伤亦极力奋战。
此时南部、安东联军越战形势越不利，本来上杉军就善战，加上张家的财大气粗，联军渐渐不支，南部晴政立即向芦名家求援，芦名盛兴亲自带军已经赶来，然而战场上对联军越来越不利，不断有武将战死，而且战损已经过了3成，如果不是不能撤，估计早就全军奔溃了，就在这时候芦名盛兴来了，见到双方混战，不假思索带兵冲击过来，但他不是冲击上杉谦信而是冲击南部、安东的后军，本来就死死苦撑的联军，被人背刺后绷不住了，开始出现大面积的溃退。
上杉谦信、波多野晴通、芦名盛兴一路追杀，直到追至伊达家领地才停止，南部晴政停下来收拢部队才发现，部队仅剩余三四千人，自保都不够更不要说去打战了，于是也没和安东爱季打招呼执行带人回三户城了，同时也开始准备向张家派遣使者示好，倒是跟武田家一起去朝鲜的伊达家非常恐慌，自家没有多少兵力了，而南部安东大败，如果这时候上杉谦信把自己家也算上跟武田一起的那就事儿大了。
很不幸上杉谦信也是这么想的，停留在陆前羽前的交界处，向左走就是伊达家主城米泽城，向右就是追击南部安东的败军。上杉谦信果断的选择了包围伊达家的米泽城。..
伊达晴宗考虑再三决定出城和上杉谦信谈判，阐述了伊达家的难处，一万多军队在朝鲜，如果伊达家投降了那一万多人一定会遭到武田家毒手，但如果不投降米泽城也守不住几天。
上杉谦信这时候想起出征前张信给他的一个锦囊交代如果伊达家顾虑朝鲜派遣军的情况不投降就打开，当打开了锦囊里面只写了一个字质。这一下谦信立刻明白。
于是上杉谦信重新找到伊达晴宗提出两个要求：一是，伊达家解除武装，仅保留基本保卫力量，二就是继承人次子伊达辉宗江户为质，战争全部结束后放回。这样算是两全其美的方法，伊达晴宗也找不到更好的方法于是让家臣带着伊达辉总跟上杉谦信的一支百人骑去了江户。
解决伊达家后，上杉谦信立刻转头进入了越后，老主公回来了那一路真的是传檄而投诚，一路下去本庄、新发田、橡尾全部改旗易帜并派出部队跟随上杉谦信，十月三日上杉谦信重新回到春日山城前时候，队伍已经有人，而春日山城里的城主是武田家的谱代家老众浅利信种带领的7000人农兵。
十，木下秀吉突然带人来到了上杉谦信军前，原来是秀吉看到要攻打春日山城了，专门请求张信让自己带人去攻下春日山城也算完成当年的一个承诺。
上杉谦信也想看看倒地秀吉这边有什么骚操作能把春日山城攻下来，却只见秀吉带着很多人围着春日山城外面挖了一圈壕沟同时在出山的的唯一道路上搭建了城砦，十月七日寅时刚过，秀吉突然名人在城外几个角落同时放火，看过以前的就知道春日山城最大的优势就是藏在山中树林里，而这时候已经进入初冬树木干枯的较多，之前挖的壕沟就是防止大火往外去烧。
火势借着东风一路往中心的春日山城去烧，同时秀吉还架设起来了臼炮，十几门投石机对着城里投射黑油和火罐，一时间漫山遍野都是大火，大火的高温和浓烟造成整个春日山城无论躲到哪里都会被呛到，最大问题还是当初没有考虑春日山城也会被围攻，在城内城外种了很多日本人爱的松树，这时候的松树正好松油、松脂特别多，加速了火势，
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