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魔神的侵蚀将近，密林中的魔物越发凶猛，作为兽人的他们必须要开拓新的领地了。
距离最近的西北两城是最好的选择，可这两座城市同样是难啃的骨头。
狼人一族经不起正面攻城的消耗，而且一旦正面对两座城市发动侵略，本来势同水火的两城一定会瞬间团结起来，共同对抗来犯的外敌。
于是当时的狼人一族首领白狼王决定，派遣勇猛的狼人战士变成人形，从内部解决两座城市的领主，随后大军压境拿下两座城市。
弗兰克负责罗斯科城，他轻而易举的杀死了老领主哈德利·赫夫。
负责西河城的是白狼王的女儿泰莎，她的任务本来是暗杀西河城的领主埃德加伯爵，但是她还没来得及动手，魔神的侵蚀就到了。
西北两城和迷失密林中间被一道看不见的墙隔绝，弗兰克和泰莎成了深入敌后的孤军，族人不知道什么时候才能前来支援。
如果这个时候泰莎动手杀了埃德加伯爵，两城都陷入混乱的话，狼人一族是拿不到任何好处的，毕竟没人知道魔神的侵蚀什么时候会解除。
甚至当时的狼人一族根本就不知道异界会降临勇者这一回事。
于是弗兰克和泰莎商议后决定，暂时留埃德加伯爵一命，同时弗兰克要辅佐罗斯科城，尽量让两座城市处于势均力敌的状态。
说白了就是在为族人圈养人类，等待着魔神的侵蚀消失。
弗兰克成为了罗斯科城的管家，小领主安妮式微，弗兰克始终扶持着她保护着她，同时也保护着罗斯科城。
泰莎成为了埃德加伯爵的贵客，埃德加觊觎她的美色和气质，又碍于正宫夫人是个强势的女人，只好把泰莎留在身边看着解馋。
就这样过了八年时间。
弗兰克以人类的姿态在罗斯科城做了八年的管家，他眼看着安妮长大，安妮从小死了父亲，对他有很强的依赖感，弗兰克同样也对安妮产生了感情。
泰莎虽然做了八年的上卿贵妇，但是依然不忘初心。
异界的勇者降临之后，他们都知道，魔神的侵蚀很快就会结束。
领主们得到了智慧女神密涅瓦的神谕，击败对方的城市，魔神自然会退走。
两城纷争再起，泰莎还是从前的泰莎，可弗兰克已经不是从前的弗兰克了。
“罗斯科城败局已定，我是族中的叛徒，我一定会死，但是安妮……我想让她活下来。”
弗兰克受伤太重，胸口的伤口已经不再愈合了。
他爱上安妮之后，就再也没有吃过活人的血肉，身体一天不如一天，还要在每天夜晚出城削弱西河城的力量，现在的他已经不是从前那个勇猛的狼人战士了。
“我杀了安妮的父亲，我不指望她能原谅我，让我独自死去就好。”弗兰克艰难地说着话，鲜血从他的口中和胸口不断涌出，“但是罗斯科城一旦投降西河城，城里的人都能活下来，只有安妮一定会被西河城杀死，而且即使安妮死了，她的子民也活不了多久……魔神的侵蚀消失之后，我的族人就会涌上来……”
弗兰克说不下去了，陈寻明白他的意思。
罗斯科城投降，西河城完成开城，魔神的侵蚀解除的瞬间，泰莎就会杀死西河城的领主，让两座城市一齐陷入混乱。
狼人一族没有了隔断，趁机冲入西北两城。
这将是狼人的盛宴，两城人类的灭顶之灾。
陈寻瞬间明白了这其中的种种剧情。
弗兰克的坚持让玩家理解不了，明明打不赢为什么还要用人命去填这个深渊？
现在他明白了，一方面是弗兰克在保护安妮，一方面他也在用自己的方式保护两座城市的人类。..
但他的结局，外城的勇者想要杀他，本城的勇者也要杀他，甚至连同族
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