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中化身黑龙，与暗暗果实融合后，纳尔变身的巨龙的样子更加拉风，周身环绕着淡淡的黑雾，显得更加神秘，而且还可以在空中使用暗暗果实的能力，战斗力暴增，用来摧毁国家之类的非常方便。
斯慕吉还是第一次亲眼看到纳尔变身后的样子，看着在空中盘旋的黑色巨龙，斯慕吉心中的震惊可想而知，就连阳光也被遮蔽。
“上来吧！”
纳尔将尾巴垂在海面上，示意大和斯慕吉等人爬上来。
很快，斯慕吉，嘉蕾特，杰克，大和，罗宾，就爬到了纳尔的背上，这里对他们来说宽的就像广场。
“太感动了，没想到有生之年，我竟然能够骑到老大背上，呜呜呜...”
“杰克，我都听到了。”
“啊，老大，你别误会，我，我没想骑在你头上！”
“闭嘴，大和，给他一个大嘴巴！”
“啪~”
确认除了艾尼路都上来之后，纳尔振翅高飞，穿过云雾，不到一分钟就抵达象背。
看到眼前郁郁葱葱的森林后，纳尔没有停下，径直飞向佐乌的城区。
“啊！妈妈，那是什么！”
“怪，怪物啊！”
“轰隆！”
纳尔降落在地面上，发出震天的声响，周围都是来不及逃跑的毛皮族，满脸恐慌的看着这个突如其来的不速之客。
杰克，斯慕吉等人一一从龙背上跳下来，饶有兴趣的看着周围的毛皮族，等到人都下来后，纳尔也恢复人形，缓缓走到前方，环视着恐惧的毛皮族人。
只见三个奇装异服的家伙就冲了过来，为首的狮子用剑指着纳尔，严肃的喊道：“你们是谁！这里是毛绒绒公国的领土，外人不得进入！请速速离开！”
纳尔还没说话，杰克就忍不住了，竟然有人敢跟老大这么说话，这还了得？哪怕他跟纳尔青梅竹马，跟纳尔都不敢大声说话，不然就会挨揍，他们凭什么？
“我尼玛~”
“唉~你慌个锤子，你是老大我是老大？”
“你。”
纳尔没好气的说道：“那不就完了？后面待着去！”
“好滴。”
纳尔露出笑容，微笑着说道：“咳咳，自我介绍一下，我是纳尔，黑龙海贼团船长，这次来到这里只有两件事！”