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皇协军第一军的换装整训十分顺利，经过商议后，胶东军区决定把他们以营分散到各个部队。
一方面是让他们熟悉八路军的作战风格，另一方面也是对他们进行培训与考核！
刚开始这些皇协军多多少少还有点情绪，但是当他们看到，八路军把一支支崭新的步枪、机枪、火箭筒发给他们后，所有人都明白，八路军把他们当成自己人，并没有歧视他们。
尤其是谷大志，在看到他的部队换装后，那瞠目结舌的装备后，当场表示，如果有谁闹事，直接军法从事！
其实他们都想错了，这些即将改编的战士，看到那么多的新式装备后，很多人都流下了激动的泪水！
尤其是原东北军的战士，天可怜见，自从离开了东北，他们就像没人要的孩子，谁都不待见他们，很多部都没有得到新装备了。
一个东北军的战士，在拿到一把MP38冲锋枪后，哇哇的大哭起来，新上任的指导员打听后才知道，因为缺少枪支，他的弟弟在南京举着一根木棍和鬼子战斗，被鬼子一枪爆头！
东北军是这样，而军中的西北军也同样如此，甚至有好几个西北军的营长找到团长，想要给在其他地方的皇协军写信，让他们趁机投奔八路。
只是这样的要求，被贾参谋长拒绝了，贾参谋长认为，现在还不到最佳时机，毕竟部队现在一下子就多了近万人，战斗力已经存疑，不能在增加新兵人数了。
只是让所有人都没有想到，这些新加入的解放战士，他们所表现出来的战斗力，丝毫不比八路军差。
几天过后，日军终于觉察到不对劲了，鲁中鲁南两个地区，皇协军和日军都已经和八路军交火了。
而胶东地区除了每天给青岛发一封行军电报，别的什么都没有！
中村中将惊讶的发现，如果依照前线部队提供的电报，胶东地区的八路军早就被赶下大海了！
抱着怀疑的态度，中村中将派了一架飞机飞抵平度上空，探查情况！
而飞机带回来的消息让中将大吃一惊！
“平度县城和附近活动有大量八路军，至于皇军和皇协军，消失的无影无踪了！”