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间中土粮食产量大涨，人口暴增，越发兴旺，如此又过了许多年，不断往四周扩张。
东方妖族群龙无首，众多头领又聚到一起商量对策。
大家七嘴八舌，不少妖精都埋怨帝俊太过薄情，抛弃自己的民众，有的甚至说出来帝俊胆小如鼠，怕了昊天，被招安归顺……
最后还是计蒙又生一计：“帝俊最重亲情，那十个金乌是他的孩子，难道这地上的东方之民，就没有他的孩子了吗？我们只管教他们去与中土的人征战，赢了最好，若是输了，再以帝俊后代之血向其祭祀祈祷，看他下不下来！”
于是，他们从各个国家部族中挑了一个大巫，名为蚩尤，去地下血海之中跟冥河老祖勾结，请起相助，回来集合整个东方各部之力，炼成了一柄魔刀。
蚩尤身上有帝俊的骨血，即继承了盘古元气，天生力大无穷，铜头铁脑，刀枪不入，又有一堆妖族师父教导，越发修成了噼山裂地的神通。
待他长大，迅速将东方部落开始整合，当年帝俊跟三个夫人生了好多个国家，再后来分分合合，发展繁衍，成了好几百个，这回都被蚩尤征服吞并，统编成七十二部，跟自己亲自率领的，总共七十三部，征战四方，所向披靡！
这蚩尤整合了东方之民以后，率领七十三部大军，又加上许许多多的妖兽，飞虎鬣狼长毛象，金牛黄鸟裂地熊，杀奔中土。
神农氏帅兵迎战，在前后千余年间，打了近百场，败多胜少，到后来更是屡战屡败。
后稷的兴趣都在种地行医上，性情温和，根本不擅长战斗。
他就只能不断向皇天后土祈祷求救。
卫骁在天上降下异象，使得战场之上不利于战斗，令蚩尤进攻稍缓。
就在双方僵持不下的时候，中土这边又出了个狠人，出自轩辕丘某个部落，即称轩辕氏，即黄帝，他也是天赋异禀，自幼聪明无比，得各大巫教导，神通法力与日倍增。
他的部落在他的带领下也越来越兴旺，鲸吞蚕食其他的部落，越混越壮。
神农氏斗不过他，又得皇天后土梦授机宜，索性率众加入了轩辕氏，将人皇之位让了出去。
两家融合以后，中土之民的领导者变成了黄帝，他可比神农氏能征善战得多，而且实力突飞勐进，迅速超过了过去教导他的那些大巫。
却说这时候，三清已经自大道天下降，元始天尊创阐教，通天教主创截教，俱都广收门徒。
元始天尊见到人间的发展，知道得赶紧进场，不然到后面就没自己什么事了，于是派下十二金仙之一的广成子，让他去教导黄帝去打蚩尤。
而另一边，蚩尤的城寨之中，却也来了一个不速之客：“去通报你们大王，就说昊天上帝到了！”