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扩恐惧，遣人至张辅军中，自言为陈氏之后，请求封王，张辅痛斥道：奉命讨贼，不知其他！遂斩使者段自始，遣朱荣、蔡福等以步骑先行，张辅亲率舟师紧随，自黄江至神投海，会师清化，分道入磊江。于十一月初十日，在美良山中生擒简定及党羽，械送京师伏诛。十二月二十八日，朱棣令张辅班师。
奴儿干都司的设立
永乐七年（1409）闰四月初七日，朱棣应奴儿干卫官员于其地建立元帅府的请求，决定正式设立奴儿干都指挥使司。任东宁卫指挥康旺为都指挥同知、千户王肇舟为都指挥佥事。六月增置经历司，设经历一员。经过一段筹备之后，于永乐九年春，由宦官亦失哈率官军一千余人、巨船二，护送康旺、王肇舟等官员，至亨滚河对岸的特林，正式开设奴儿干都司。从而成为直属朝廷、军政合一的地方最高权力机构，管辖辖区的军政事务，统属其众，岁贡海青等物，仍设驿站递送。标志明王朝对该地区的有效统治。
封蒙古瓦剌部诸王
瓦剌原在叶尼塞河上游，一直受元分封，且可与元皇室通婚。元末瓦剌已向西发展，至阿尔泰山以西。元亡后，猛哥帖木儿占据瓦剌。他死后，瓦剌部落由马哈木、太平、把秃孛罗三首领控制，势力日盛，与蒙古阿苏特部领主阿鲁台相仇杀。朱棣为利用矛盾，削弱、牵制阿鲁台的势力，遂于永乐七年（1409二十四日，成祖封瓦剌马哈木为顺宁王、太平为贤义王、把秃孛罗为安乐王。
丘福征本雅失里全军覆没
永乐七年（1409）六月初十日，百户李咬住及伯兰奏报：给事中郭骥奉命出使，被本雅失里诛杀。又奏：本雅失里、阿鲁台近被瓦剌击败，今逃至胪朐河（今蒙古克鲁伦河），准备驱败散之卒掩袭兀良哈诸卫，再侵扰边境。朱棣大怒说：我以诚相待，遣使还其部属，居然执杀使臣，欲肆剽掠，必将歼除。遂命将士严守边境。二十六日谕甘肃总兵官何福，令其整饬士马以待。且告知将遣将率兵征剿本雅失里之意。七月初三日，朱棣命淇国公丘福为征虏大将军总兵官，武城候王聪、同安候火真为副，靖安候王忠、安平候李远为左右参将，率精骑十万，北讨本雅失里。告谕丘福毋失机，毋轻战，一举未捷俟再举。同时遣谕本雅失里，指斥其杀使者、肆剽掠的罪恶。八月，丘福出塞，率千余人先至胪朐河、遇虏前锋，遂遣轻骑千余进击，虏败逃遁，丘福乘胜渡河，获一尚书，询问本雅失里处所，答称自此北去三十里。丘福大喜，急忙发兵追击。诸将建言不可轻进，先遣军士侦察，待大军聚集后发兵。丘福不听，以尚书为先导，进至虏营接战，相持一日，虏兵败退。丘福更加自信，命火真使诈与虏和，自率轻骑继其后，火真犹豫不决，丘福厉声说：不从命就地处斩！先驱而行，诸将士勉强相从，行不数里，本雅失里挥兵而来，包围数重。王聪骑突阵，斩杀数百，死于战阵。丘福、李远被执，不屈而死。王忠、火真亦战死。同月全军覆没。朱棣得报震怒，以诸将无一能任，遂决计亲征。
郑和第三次出使西洋
永乐七年（1409）九月，郑和奉命第三次出使西洋。此次率海舶四十八号，统领官兵二万七千余人，由太仓刘家港起锚，至福建长乐太平港稍事停留，于次年春门出洋。首抵占城新洲港，再南航至爪哇，西进满剌加，经阿鲁、苏门答腊、南浡里抵锡兰。分派一支船队访加勒异（今印度半岛南部东岸）、阿拨巴丹、甘正里；自率宝船小葛兰、阿枝、古里。返回经过锡兰。阿烈苦奈儿诱郑和至国中，令其子纳言索要宝货，郑和不予。遂暗中发余人出劫郑和，且断其归路。郑和出于自卫而用兵。他深机密策，令众官兵衔枚疾走，趁夜半之际，发信炮，奋勇杀人，生擒阿烈苦奈儿。于永乐九年六月十六日回京献俘。朱棣将其释放回国，受到诸国的钦佩。
朱棣论治国安民之
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