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如意元年（692年）正月，武则天引见存抚使所举之人，不论贤愚，全部提拔，授予各种官职进行试用，试官制度由此开始。
二月，吐蕃党项部落万余人归附武周，武则天将其分置十州。五月，吐蕃首领曷苏亦率其部落请求归附，武则天派张玄遇率领精兵二万迎接。
不料曷苏事情泄漏，被国人擒回。
此时恰逢羌族首领昝捶率领八千余人归附，张玄遇以其部落置莱川州。
长寿元年（692年）九月，武则天采纳西州都督唐休璟“请复取四镇”的建议，派大将王孝杰等率军出征西北。
十月，王孝杰大破吐蕃，收复龟兹、疏勒、于阗、碎叶等安西四镇，设安西都护府于龟兹。
在群臣一致反对的情况下，武则天决定对四镇增兵三万。
这一措施使安西四镇从此安定，直到唐玄宗时再无反复。
长寿二年（693年）正月，武则天在万象神宫亲自主持祭典，自制宫廷乐舞《神宫大乐》，选用舞者九百人。
九月，武则天加号“金轮圣神皇帝”，旋即又为其父祖加谥。同年西突厥拥立阿史那俀子为可汗，联合吐蕃入侵武周。
后突厥默啜可汗率众入侵，室韦亦反。”
长寿三年（694年）正月，将军李多祚击破室韦叛乱。
二月，王孝杰破吐蕃勃论赞刃、突厥可汗俀子等各三万余人。
碎叶镇守使韩思忠大破泥熟俟斤、突厥施质汗、胡禄等，继而攻占吐蕃泥熟没斯城。
郭虔瓘在焉耆攻破西突厥二万帐。
八月，四夷酋长在波斯国大酋长阿罗憾的号召下请求用铜铁铸造天枢，立于端门外，铭纪武则天功德，黜唐颂周，武则天同意。
证圣元年（695年）正月一日，武则天加号“慈氏越古金轮圣神皇帝”。
十六日，薛怀义因失宠而密烧天堂，延及明堂，致使二堂俱毁，她遂下诏重建明堂。
二月，去“慈氏越古”之号。
四月，天枢建成，柱身碑刻百官及四夷酋长名，武则天亲题“大周万国颂德天枢”。
同年，武则天派王孝杰出兵攻打后突厥。
十月，突厥默啜可汗遣使投降并归附武周，被武则天册封其为归国公、左卫大将军。
腊月，武则天从神都出发，登嵩山，封神岳，大赦天下，免天下百姓租税一年。
万岁登封元年（696年）三月，重建的明堂落成，号曰“通天宫”。
五月，营州契丹中的松漠都督李尽忠、归诚州刺史孙万荣举兵造反，攻陷营州，杀都督赵文翙，十日兵至数万，进围檀州，但被清边前军副总管张九节击退。
武则天又派将军曹仁师、张玄遇、李多祚等率兵征讨。
曹仁师等人由于误中契丹埋伏，大败。
万岁通天二年（697年）四月，武则天铸成九鼎，从玄武门曳入宫城，令宰相、诸王率南北衙宿卫兵十余万人，连同宫中仪卫大牛、白象共同拖曳。
武则天又作《曳鼎歌》，以令其相互唱和。
最终将九州鼎依照各自方位列于明堂廷内。
同月，武则天派武懿宗、娄师德、沙咤忠义率兵二十万再伐孙万荣。
六月，孙万荣兵败被杀。
同年，来俊臣欲罗告武氏诸王及太平公主，又欲诬李旦、李显与南北衙共同谋反，拟一网打尽。
武氏诸王与太平公主都十分害怕，共同揭发其罪行，下狱处以极刑。
来俊臣凶狡贪暴，杀人不可胜计，“赃贿如山，冤魂塞路”。武则天亦知天下愤怨，下令历数其罪状，并没收其家财。
圣历元年（698年），武承嗣、武三思谋求为太子，几次使人对武则天说：
“自古天子没有
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