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昆仑山，进行的是“外事访问”。西王母以最隆重的外交礼节迎接从东方远道而来的贵客，把周围各部落的酋长都邀来作陪，在瑶台摆开宴席，夜光杯斟满特产奶酒和葡萄酒。瑶池如镜，投下了两位首领举杯相庆的身影。周穆王暗自赞叹：西王母的美貌果然名不虚传，难怪那么多英雄都拜倒在她的石榴裙下。
西王母也有一份惊喜：想不到邻邦的君主如此英俊潇洒。当一盘盘蟠桃作为饭后果品端出来，周穆王才知道：当天恰逢西王母生日。真是个好日子啊！幸好有备而来，周穆王让随行人员从自己的车驾上取来一箱丝绸衣物和珍珠玛瑙，送给西王母，既作为见面礼，又是生日礼物。
西王母一高兴，走下舞池，亲自在乐队的伴奏下跳了一曲迎宾舞。这是她过得最开心的一次生日。周穆王与西王母在瑶池度过的美好时光，真是“天上一日，人间一年”。周穆王简直分不清是来到了仙境，还是流连于梦境，差点忘了自己的身份。