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此战之快，如雷如电，让人防不胜防，其敌忽左忽右，战术极其高超，使得西秦等国都还未曾发现时，便已拿下胡夏。
这一支部队，并未更改旗帜，仍旧使用着胡夏的大旗，他们举着大夏旗帜发兵西秦。
而此时，北凉河西王沮渠蒙逊正在讨伐西秦，西秦王乞伏暮末命相国乞伏元基留守都城罕，他自己则退保定连城。
胡夏国里的这一支部队，打着夏国旗帜，也向西秦发起攻击，一时间，西秦被东西夹击，眼看便要被灭国了。
西秦南安太守翟承伯顺势叛变，他据守罕谷，响应北凉的军队的进攻，乞伏暮末大败翟承伯的军队，进抵治城。
西安太守莫者幼眷，占据川，背叛西秦投效胡夏的那一支部队，乞伏暮末发兵讨伐，被莫者幼眷击败，乞伏暮击又回到定连。
沮渠蒙逊大军包围了西秦的都城罕，又派他的世子沮渠兴国进攻定连。
乞伏暮末在治城反击沮渠兴国的围攻，生擒沮渠兴国，沮渠蒙逊率军立即撤退，乞伏暮末追击北凉军，一直追到谭郊，便欲率兵回击胡夏的那支小部队。
是的，这次出击西秦的只是一支为余人的部曲，其目的，还是想让北凉与西秦相互消耗，因此，这支部队并未大举攻城，仅是佯攻，为的就是给西秦创造一些压力，给北凉一个希望。
北凉那边暂时退却，却也不甘，忙向吐谷浑可汗慕容慕求援。
于是，慕容慕派他的弟弟慕容没利延率领骑人与沮渠蒙逊的大军会师，合兵讨伐西秦。
西秦王乞伏暮末无奈，一边遣人来胡夏说和，一边派遣辅国大将军段晖等拦击敌人。
于此同时，北方柔然战场。
柔然汗国纥升盖可汗郁久闾大檀逃走以后，他的部落四处流散，躲藏在荒山深谷之中，牛马等牲畜遍布原野，没有人收集照料。
拓跋焘带着刘盛一干人等，沿着栗水一直向西行进，抵达菟园水，大军分散搜索柔然军残部，东里，南北三千里，斩杀和俘虏的敌人很多。
而高车国的部落，也乘着北魏的兵势，攻打并掠夺柔然汗国。
这样一来，柔然汗国的各部落先后投降北魏的就有三十多万帐落，北魏军缴获的战马达一百多万匹，牲畜、车辆帐篷，遍布山谷水畔，大约有几百万之多。
拓跋焘又沿着弱水向西前进，抵达涿邪山。
北魏的领将们考虑到，再向西深入恐怕会遇埋伏，所以都劝拓跋焘停止。
寇谦之又把崔浩讲的那番话告诉拓跋焘，希望大军乘胜追击，彻底消灭柔然军，拓跋焘没有采纳。
这时候，刘盛上前说道：“臣以为，蠕蠕躲避多时，此刻也当时人困马乏，定不会远矣，可追其三日，臣愿以项上人头担保，若三日追之不得，臣以人头见之！”
寇谦之见状，也忙劝附，终是将拓跋焘劝了下来。
于是，大军继续追击，二日后，果然追上柔然大军，此刻，柔然大军人和牲畜挤在一起，浑然一盘散沙，无人统领，魏军一击便将其击溃，全然俘获柔然之民。
七月，拓跋焘率军回国。此一战，足足两个月。
于此同时，北凉王沮渠蒙逊派遣使臣出使西秦，送谷三十万斛请求赎回世子沮渠兴国。
西秦王乞伏暮末拒绝，沮渠蒙逊于是立沮渠兴国的胞弟沮渠菩提为世子。
乞伏暮末则任命沮渠兴国为散骑常侍，并把自己的妹妹平昌公主嫁给他。
这两人的骚操作玩的是溜的很。
八月，拓跋焘等抵达漠南，听说高车国东部屯居在已尼陂，人口繁盛，牲畜众多，距魏军只有一千余里。
于是，拓跋焘派遣左仆射安原等统率一万名骑兵进攻高车。
高车国各部落投降魏军的有几十万帐落。魏军缴获的牛
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