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中选择一家,现在也正是和这三家机构做最后的接触。
因为准备在国内上市,所以刘周选择投资机构的时候,也都是国内的投资公司。
目前的嘉禾集团声势正盛,又收购了好莱坞的电影公司,去年一部《火星救援》直接引爆市场。
所以投资机构都对嘉禾集团非常感兴趣。
不过刘周对于嘉禾的估值也比较高,所以吓退了一些投资公司。
最后这三家都是实力比较强,同时也认可嘉禾的估值,并且对投资嘉禾非常感兴趣的公司。
相比于刘锵东的苦逼,刘周的境遇要好多了,他是求着投资公司,而刘周是投资公司求着他。
那些投资公司其实也知道,如果不是因为上市需要,嘉禾是压根不需要引入外来资本的。
而且嘉禾集团作为影视第一股,还是颇受看好的。
刘周带着张昭、余正钧等谈判团队,在分别和三家投资机构磋商了好几天之后,也正式选定中信控股作为嘉禾的投资者。
中信集团虽然要到明年才会完成改制,变成国有独资企业,但是现在其实也没有太大的区别。
中信集团本来就是以金融起家的,到现在在金融领域已经是是涵盖信托、保险、银行、证券、股权融资、基金、资产管理等产业。
当之无愧的金融巨无霸。
而金融领域还只是中信集团的一个业务板块,实业更是涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业。
中信和华润、招商以及保利一样,都是国内巨头,市值常年排在国内前二十。
最后经过和中信以及中影的商定,嘉禾估值一百零八亿人民币。
中影出资2.16亿拿下2%的股份,中信出资8.64亿,拿下嘉禾8%的股份。
也就是说这次融资,嘉禾拿出了百分之十的股份进行融资。
不过其实也不算融资,这次是刘周拿出自己的股份进行交易。
如果是融资的话,那公司那些高管的股份也会稀释,刘周也不想让他们觉得自己是在占便宜。
所以这总共10.8亿的资金,也是属于刘周个人所有,不会进入公司账户。
而中信和嘉禾谈这么久之所以同意嘉禾如此高的估值,还只拿这么少的股份。
是因为除了引入中信控股的战略投资以外,这次嘉禾集团上市的股票承销商,也将由中信证券负责。
这次嘉禾会拿出公司百分之二十五的股票进入市场上流通。
而这些股份,就需要所有股东等比例稀释了。
至于股票数量以及股票发行定价,则还没有确定,毕竟距离走完上市流程,还需要一段时间。
不过现在引入了中信集团,由他们出手帮忙,走流程的时间应该会大大缩短。
嘉禾集团本来是刘周独资的,现在股份分出去了不少。
高管团队,张昭5%,钟俪芳5%,高君3%,邹重衍2.5%,陈果富2%,曾嘉1.5%,总共是19%。
然后曾梨10%,张桐10%,以及现在中信和中影加起来10%,刘周正好还剩下51%。
最后上市需要稀释百分之二十五,那刘周上市之后持有嘉禾的股份为38.75%,还有绝对控股权。
如果再加上曾梨和张桐手里的股份,同样占半数以上。
刘周虽然将股份给了她们俩,但是这股份行使的权力还是由刘周代持的。
所以刘周一点不担心嘉禾的控制权会旁落。
更何况中信集团只是财务性投资,已经约定好,过了股票解禁期,他们会将股票抛售至百分之五以下,甚至是全部慢慢抛售。
他们和保利集团不一样,对于娱乐产业不是很感兴趣,所以刘周也不用担心引
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