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马来报：“阴平和武都都被蜀军攻破了！”
孙礼一愣：“怪了，他们既然破了城，怎么还在外面晃悠？肯定有诈！”
郭淮点头：“撤！”
刚下令撤退，突然一声炮响，一支军队从山后冒出来，为首的正是孔明！
他坐在四轮车上，左边有关兴，右边是张苞。
郭淮和孙礼吓得目瞪口呆。
孔明大笑：“郭淮、孙礼，你们别逃啊！司马懿那家伙的计谋，能骗得了我吗？
他让你们在前面晃悠，自己却去偷袭我们后方。可惜武都、阴平早就是我们的了！你们还不投降，难道想跟我正面硬刚？”
两人一听更慌了。
这时，王平和姜维带兵从后面杀来，关兴和张苞也从前面夹击。
魏兵大败，郭淮和孙礼丢盔弃甲，爬山逃跑。
张苞追得太急，连人带马掉进沟里，摔的头破血流。
孔明让人把他送回成都养伤。
却说郭、孙两位兄弟，像两只落汤鸡一样逃回来，见到司马懿后报告说：
“武都、阴平两郡已经落入敌手。孔明那家伙在要道上设下埋伏，前后夹击，我们俩差点儿就回不来了。”
司马懿安慰他们说：“这不怪你们，是孔明太狡猾了。你们继续去守住雍、郿两城，千万别再出战。我有办法对付他。”
两人领命而去。
司马懿又找来张合和戴陵，吩咐道：“现在孔明占领了武都、阴平，肯定会去安抚百姓，不在军营里。你们两个各带一万精兵，今晚出发，绕到蜀军后面，一起杀过去；
我在前面布阵，等蜀军乱了阵脚，我们就大举进攻。两军合力，一定能夺回蜀寨。只要掌握了这里的地形，打败敌人就容易了。”
两人听从命令，带领部队出发。然而，当他们深入敌后时，却发现前方有数百辆草车挡住去路。
张合意识到可能有埋伏，下令撤退。
但就在这时，四周火光冲天，鼓角齐鸣，伏兵四起，将他们团团围住。
孔明在山上大喊：“戴陵、张合听我说：司马懿以为我去武都、阴平安抚百姓，不在军营里，所以派你们来偷袭我的营地，如今却中了我的计。你们两个无名小将，我不杀你们，快下马投降吧！”
张合大怒，指着孔明骂道：“你这个山野村夫，竟敢侵犯我国领土，还敢说这种话！我要是抓到你，非把你碎尸万段不可！”
说完，他纵马挺枪，向山上冲去。
但山上箭如雨下，他无法上山，只好拍马舞枪，冲出重围。
蜀军将戴陵困在垓心。
张合杀出一条血路，发现戴陵不见了，便又转身杀入重围，将他救出。
孔明在山上看到张合在万军之中英勇无敌，对左右说：
“听说张翼德曾经大战张合，让人闻风丧胆。今天我亲眼所见，果然名不虚传。如果留下这个人，必将成为蜀中的祸患。我得想办法除掉他！”
于是收兵回营。
另一边。
司马懿摆出了一副“待客”的架势，只等蜀兵一乱，他就要开涮。
突然，张合和戴陵像两个狼狈地跑来告诉他：
“孔明那家伙早有准备，我们被打得落花流水。”
司马懿一听：“孔明这家伙真是个神棍！咱们还是先撤吧。”
于是，他下令全军撤回大本营。
而孔明那边呢？大胜归来，战利品多得数不清，还带回了一大票人马。
他每天让魏延去叫阵，但魏军就是不出来。
连续大半个月，两边军队都没动过手。
孔明正坐在帐篷里发呆陈思，突然有人跑来报信，说是皇帝派了个特使费祎带着圣旨诏书来了。
孔明大步走进营
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