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曹操刚刚占领了东川，主簿司马懿上前提议：
“刘备用诡计夺取了刘璋的地盘，但蜀中的百姓还没有完全归附。现在主公您已经得到了汉中，益州人心惶惶，我们应该趁机迅速出兵攻打，敌人必将土崩瓦解。智者懂得把握时机，错过了就没有了。”
曹操叹了口气说：“人总是贪心不足，得了陇山还想得蜀地啊？”
刘晔接着说：“司马仲达说得对。如果我们稍作迟缓，等到诸葛亮精通治国之道担任丞相，关羽、张飞等勇冠三军的将领镇守边疆，蜀地人民一旦安定下来，我们再想攻占就难了。”
曹操说：“士兵们长途跋涉已经很疲惫了，应该先让他们休息。”
于是决定按兵不动。
而在西川，当百姓们听说曹操已经拿下了东川，纷纷猜测他接下来会来夺取西川，一时间人心惶惶。
玄德急忙请军师诸葛亮商议对策。
孔明笑着说：“我有个计划，能让曹操自己退兵。”
玄德好奇地问是什么计策，
孔明解释道：
“曹操分兵屯驻在合淝，是因为担心孙权。现在我们如果把江夏、长沙、桂阳三郡还给东吴，派个能言善辩的人去向东吴陈明利害，让东吴出兵攻打合淝，这样一来，曹操必然会带兵南下。”
玄德问：“那谁可以去当这个使者？”
伊籍自告奋勇：“我愿意前往。”
玄德大喜，于是写信备礼，让伊籍先去荆州通知关羽，然后再前往东吴。
伊籍抵达秣陵，前来拜见孙权，先行报上了名号。
孙权召见了伊籍。
伊籍见到孙权，行过礼后，孙权问道：“你来这里有什么事？”
伊籍回答：“之前诸葛子瑜攻取了长沙等三郡，因为军师不在，没能及时交接，现在特来送还。至于荆州的南郡、零陵，原本也打算归还，但因为曹操突然袭击东川，关将军无处安身。
现在合淝空虚，希望君侯能够出兵攻打，这样曹操就会撤兵回南。如果我们夺回了东川，立刻将荆州的全部土地归还。”
孙权说：“你先回馆舍休息，让我和谋士们商议一下。”
伊籍退出后，孙权向众谋士咨询意见。
张昭分析道：“这明显是刘备担心曹操会来取西川，才想出这么个计策。即便如此，我们可以趁着曹操在汉中的时候，顺势攻取合淝，这确实是个上策。”
孙权采纳了这个建议，让伊籍回蜀地复命，并开始筹划攻打曹操的计划。
他命令鲁肃收回长沙、江夏、桂阳三郡，并在陆口集结兵力，召回吕蒙、甘宁；又派人去余杭召回凌统。
在一个阳光明媚的日子，吕蒙和甘宁这两位英勇的将军率先抵达了战场。
吕蒙提出了一个绝妙的计划：
“现在曹操已经命令庐江太守朱光在皖城驻扎军队，大规模开垦稻田，将粮食储备到合淝，以充实军需。我们可以先攻占皖城，然后再进攻合淝。”
孙权听后，兴奋地表示：“这个计划真是太棒了！”
于是，他任命吕蒙和甘宁为先锋，蒋钦和潘璋为后卫，自己则带领周泰、陈武、董袭和徐盛等人组成中军。
而程普、黄盖和韩当则分别在其他地方镇守，未能参加这次征战。
接下来，大军渡过长江，迅速攻占了和州，直奔皖城。
皖城太守朱光急忙向合淝求援，同时加固城防，坚守不出。
孙权亲自来到城下观察，只见城上箭矢如雨般倾泻而下，其中一支箭射中了孙权的指挥旗。
孙权回到营地，询问众将：“如何才能攻下皖城？”
董袭建议：“可以让士兵们堆起土山来攻城。”
徐盛则说：“可以搭建云梯和虹桥，从
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