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局长立即下令将肖易如带至审讯室，当面质询杜巧珍对肖易如的认识。杜巧珍颤栗着看向肖易如，突然歇斯底里地指控：“就是这个男人，他杀害了我的丈夫！”面对局长的进一步提问，杜巧珍表示，虽然她并不认识肖易如，但在丈夫失踪前的几天里，这个人频繁出现在家门口徘徊。据此，她认定丈夫正是被肖易如所害。她悲痛地控诉，丈夫一生老实本分，从未与人结怨，却无辜遭此横祸。
杜巧珍的痛哭之声让在场的所有人心生怜悯。然而，肖易如仍旧矢口否认，坚称自己与万友全素未谋面，更不曾到过杜巧珍家附近。他指责杜巧珍的指控纯属无稽之谈，暗示她背后一定隐藏着某些不为人知的秘密。
尽管肖易如极力为自己辩护，但在缺乏有力证据的情况下，他的辩词显得孤立无力。最终，法院判定肖易如有重大犯罪嫌疑，判处其死刑。
翌日拂晓，肖易如被押赴刑场执行枪决，而其家人接到消息时已是数日之后，那时肖易如的遗体已开始腐败。肖易如冤死，然而真相并未随着他的死亡而落幕。时隔一年，上海警方在乡下缉捕了一名盗贼，名叫万友全，经过严密核查，震惊地发现他才是那颗神秘人头的真实身份拥有者。万友全竟然活生生地出现了，那么当初杜巧珍所指认的那颗头颅又是何人？她为何要陷害肖易如呢？
警探们马不停蹄地重返乡下调查杜巧珍，结果却被告知杜巧珍早在一年前审判结束后就离奇失踪了，自那天回到村里，就如同人间蒸发，无人知晓其下落。
警方决定审讯万友全，以期揭开尘封已久的真相。万友全娓娓道出一段曲折离奇的故事：
原来，万友全本是上海郊外一名朴实的农民，娶了村里的美人杜秀珍为妻。最初，万友全经营着小本生意，无奈市场不景气，生意失败，负债累累。为了偿还债务，万友全绞尽脑汁，但始终无法摆脱困厄，最终走上了歧途，联合几位泼皮一同干起了偷牛盗马的勾当，一度成为乡里乡亲唾弃的对象。
在一次抢劫富裕人家的行动中，万友全一行人遭遇了预想不到的顽强抵抗，户主雇佣的护院武师们手持火枪猛烈反击，致使万友全团伙遭受重创，仅余他和一个年幼的弟弟万友宝侥幸逃脱。万友全在逃亡过程中腿部被锋利的竹签刺穿，险些丧命。幸得万友宝拼死将他背回家中，经过数月疗养，万友全才渐渐康复过来。
在伤口愈合之后，万友全再也不敢涉足打家劫舍的危险行径，却转而筹划了一出肮脏的骗局。他带着妻子杜秀珍和弟弟万友宝，搬到了火车站周边租赁了一间房子，强迫杜秀珍在这里充当娼妓接待嫖客，以此敛财。每日黄昏黎明，万友全便守候在车站周边，专挑那些看上去腰缠万贯的独行男子，诱导他们来到出租屋寻欢作乐。
每当客人被杜秀珍的美貌吸引，迫不及待地进入房间准备享乐时，万友宝就会装扮成当地的巡逻队员突然闯入，将嫖娼的客人逮个正着。不明真相的男客惶恐不安，害怕被送入牢狱，只得乖乖听从他们的摆布。若有客人反抗，万友全和万友宝便会对他们施以暴力威胁。两人默契配合，轮流扮演拉客者和假巡捕的角色，巧妙地运用“仙人跳”这一欺诈手段，一次次地敲诈勒索那些不幸落入他们陷阱的倒霉蛋。
这三人依靠“仙人跳”诈骗手法维系生计，大半年下来积攒了不少不义之财。随着时间的推移，鉴于万友全长着一副憨厚诚实的面孔，更能轻易赢得受害者的信任，因而他固定承担起了拉客的角色。每当万友全外出诱捕猎物时，万友宝与杜秀珍便留守在出租屋内，静待时机。
原来，万友宝原名张连顺，他曾因遇险而被万友全救下，为表感激之情，他改姓氏为万，认万友全为义兄，誓要一生追随，回报救命之恩。年轻的万友宝身强力壮，面容俊朗，这使他得到了杜秀珍的好感。而自从万友
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