股市闲谈

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    市场连跌后，空间已经非常有限，在上交易日时如期走出修复的行情，尤其是科技容量，大市值的科技上，上海贝岭涨停，中芯国际涨超10%，还带动了人形机器人、新型工业化等走强；然而芯片、机器人等虽在午后继续发力，但市场跟风明显不足，周期权重的走弱对指数拖累明显，进而导致个股活跃度相应下降，

    1，首发经济，一种符合消费升级趋势和高质量发展要求的经济形态，它涵盖了企业发布新产品、首发经济概念的强势崛起并不意味着大消费进入最后的鱼尾补涨行情，反而有利于其持续性加强。

    2，量子芯片：浙商证券研报指出，近年来我国相继出台多项政策大力支持量子计算发展，从政策层面奠定了量子计算加速发展的基础。从产业链角度看，量子芯片、稀释制冷机等产业链环节的机遇可重点关注。（浙商证券）

    光大证券指出，随着谷歌、博通、AS、微软将趋向于用自研ASIC以及以太网架构组网，有源铜缆的需求将迎来高增，且高增长趋势有望至少持续2-3年。（光大证券）

    3，华为消息面上，2024年新增市场昇思份额或已达30%。在昇思人工智能框架峰会上，中国科学院科技战略咨询研究院预测，中国AI框架2024年新增市场昇思份额将达30%，18家单位发布基于昇思的原生开发大模型成果。

    4，豆包短期抖D*音豆包概念仍是AI应用端近期的高弹性所在，与此前华为与特斯拉概念在机器人板块中的地位如出一辙。

    国泰君安证券研报指出，未来字节跳动可能形成以豆包AI为核心的硬件产品矩阵，包括办公、教育、陪伴等多类产品。随着豆包模型的持续进步与迭代，若字节跳动进一步拓展以豆包为核心的产品矩阵，相关豆包产业链公司将持续受益。（国泰君安）

    事实上，抖D*音豆包概念的持续发酵，其内部依旧具有较多的挖潜空间，可视为持续追踪重点方向。回到短线维度来看，在上交易日时的市场反馈同样关键，若能获得足够资金承接冲高的话，对于该题材的后续走势或更为值得期待。

    机器人概念持续走高，午后机器人概念持续走高，步科股份20CM涨停，此外，长龄液压、中坚科技、天奇股份、克劳斯、畅联股份涨停。

    5，人形机器人：中信建投认为，相较于工业机器人，人形机器人具有更智能、更灵活、更多元等特点。在社会各界的赋能下，随着技术的升级及产业形态的发展，人形机器人有望渗透进入服务

    业、制造业等应用领域，市场潜力或将加速释放。（中信建投）

    6，火电能源：银河证券提出，2025年全国能源工作会议提出加快规划建设新型能源体系，并明确2025年风光、核电装机新增目标。短期银河证券看好发电量改善、具备政策催化、业绩持续改善、估值有提升空间的火电板块；（银河证券）

    7，医药板块午后逆势拉升，午后鲁抗医药涨停，翰宇药业、热景生物涨超10%，成都先导、广誉远、昆药集团、联环药业等跟涨。

    医药：中信建投认为，展望2025年，医药领域的改革政策已经常态化，医保领域最值得关注的增量政策是建立多元化支付体系，医疗领域即将迎来薪酬制度及分级诊疗等“深水区”的改革，整体符合预期。（中信建投）

    8，农业：浙商证券认为，在外部不确定性加大背景下，农业板块自主可控主题凸显，同时我国在保障粮食安全方面积极推动中长期政策发力，格局大幅优化，板块投资价值显现。（浙商证券）

    目前盘面逐步显现出向好的迹象，以豆包概念为核心的科技股炒作持续加强，并全面扩散至半导体芯片方向，核心标的中芯国际涨超10%。在以AI为代表的科技主线相对明确的环境下，盘面整体
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