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动公孙度割据称雄。
原河内太守李敏，在辽东颇具名望。公孙度便征辟李敏为署吏，李敏觉得，公孙度为人残忍暴虐，因此拒绝公孙度征辟。又担忧自己被公孙度加害，便举家迁至东海一处海岛之上。公孙度得知消息后，大为恼怒。便将李敏父亲掘棺焚尸，还将李氏宗族诛灭。韩馥自是知晓公孙度之事，然也未敢有何举动。辽东距离蓟县千余里，只要不在自己身边闹事便可。
刘和回到洛阳之后，众人便齐聚刘和身前。荀彧便将洛阳情况，告知刘和。刘和得知，颍川学院不少同窗，皆来洛阳投奔。也甚是高兴，便准备大摆宴席，今夜招待，所有来洛阳投奔的国士。
片刻之后，张合领着高顺，行至刘和身前。将高顺推荐给刘和，刘和得知眼前之人，便是大名鼎鼎的陷阵营统领。当即大喜，便让高顺担任后军司马，先跟在自己身边。高顺便拱手拜谢刘和。
当夜，所有来洛阳投奔刘和之人，皆落座酒宴。荀彧一一向刘和介绍众人，刘和也不得不感叹荀氏一族，在中原之地的影响力。大半皆乃荀氏门生！除了杜袭，陈群，赵俨三人外。还有两位名士，乃是河内的韩浩，以及济阴的董昭。这二人也久闻刘和之名，见到刘和发布的檄文之后。便决定来洛阳投奔。
而自刘和离开邺城之后，麴义与文聘在军营内，排查细作。果然发现不少，混入冀州军的黑山贼。过了不久，麴义整军离开邺城，前往林虑一带，剿灭黑山贼。文聘也领三千郡兵，潜伏麴义后方。而朱灵这些时日也领兵，逐步清除上党境内的黑山势力。刘和离开邺城之时，也写了书信命人前往河东，交予关羽。
转眼过了半月，关羽接到刘和书信。众人得知刘和来信，便皆行至关羽身前。关羽便将情况，告知众人。刘和交代，在解县修建一处粮仓。半年之后，便会有三十万石粮草运来河东。
同时在蒲坂附近，囤积渡河船只。必须保证三万大军，在五日内全部渡过黄河。同时给于吉带来两张图纸，乃是提炼精盐的流程图，还有各种工具的尺寸图。让于吉在河东就地提炼精盐，供给军需。至于铠甲军械等物，等邺城送来便可。众人知晓情况之后，皆认定刘和，打算从河东进攻关中。便各自准备一应事宜。
而大汉此时，除了关中的董卓，与辽东的公孙度二人外。还有一人也做起了土皇帝，此人正是主张废史立牧的刘焉。刘焉入主益州之后，实行宽容恩惠之策。又因凉州叛乱，以及董卓之乱的爆发，有不少凉州，关中，以及南阳的百姓，迁至蜀地。
刘焉也积极收拢，安抚这些百姓，又大力发展农桑。故而其它州郡动荡不安之时，益州诸郡则相对安稳。然而刘焉所为，并非为了匡扶社稷。而是打算割据益州，偏安一隅。经过两年多的发展，刘焉已然完全掌控益州。
而益州境内的五斗米道张鲁，深受刘焉器重。皆因张鲁之母，年岁虽不小，然因喜好养生。故而貌美如少妇，加之通晓神鬼之说。令刘焉甚是着迷，故张母时常出入州牧府。并伺机将张鲁，推荐给刘焉，刘焉便任命张鲁为督义司马。
刘焉虽大力安抚百姓，却同时大力打压益州官吏豪族。时任汉中太守的苏固，便对刘焉十分不满。且不听从刘焉政令！刘焉遂派张鲁与司马张修统兵，一起进兵汉中，剿灭苏固。而张鲁之母，却留在刘焉身边。
汉中太守苏固得知消息，便与手下商议对策。从事陈调向苏固献计，然苏固认为，陈调之计过于冒险，并未采纳。之后苏固领大军，正面迎战张鲁张修。不久，苏固便被张鲁张修击败，逃至主簿赵嵩府邸。打算与赵嵩一起逃离汉中，然张鲁二人已然领兵进城。正在四处搜寻，苏固便让亲信，出去打探情况。
然亲信被发现，拷问之后。张鲁张修便领兵将苏固杀死。赵嵩得知苏固被杀，气愤无比。便独自一人，杀至张修张鲁营
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